[퀵리포트] LIG넥스원, "중립" 유지..목표가 5%↓ 4만9000원-삼성證

삼성증권은 지난 8일 LIG넥스원에 대한 투자의견을 중립, 목표가를 4만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만2000원 대비 5% 하향했다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 LIG넥스원 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 영업이익은 85억원. 변경된 회계기준 적용으로, 수출 프로젝트 일부에 대한 매출 인식 방법이 진행기준에서 인도기준으로 변경. 과거와의 실적 비교 가능성은 악화
▶ 남북정상회담 이후, 무기 수요 감소 우려로 주가가 약세. 하지만 장기 계획에 근거하여 프로젝트가 진행되는 산업 특성 상, 해당 우려는 과도. 기저효과로도 수주는 개선될 것
▶ 하지만 수주실적 개선 기대에도 HOLD 의견 유지. 1)회계기준 변경에 따른 이익추정 가시성 약화, 2)해외 방산기업들의 valuation하락에 따른 부담 때문







8일 주가는 전일대비 5.42% 상승한 4만4750원으로 마감했다. 8일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.63배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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