[퀵리포트] 현대중공업지주, "중립" 유지..목표가 47만3000원 유지-삼성證

삼성증권은 4일 현대중공업지주에 대한 투자의견을 중립, 목표가를 47만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 47만3000원이다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대중공업지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 영업이익은 1)정유부문 둔화에도, 2)현대글로벌서비스와 현대건설기계 실적 반등 및, 3)직전분기에 발생한 일회성 손실 이슈 해소로 전분기 대비 개선. 요약하면, 1분기 영업이익은 1)기저효과로 직전분기 대비 개선되었으나, 2)컨센서스와는 유사한 수준
▶ 동사는 현대오일뱅크 상장을 추진 중. 1)대주주 일가의 현대중공업지주 지분확대 속, 2)현대오일뱅크 상장에 따른 현금 유입은, 3)시장의 연말 배당에 대한 기대감을 높여 줄 것
▶ 현대오일뱅크 상장 기대에도 기존 투자의견 유지. 1)최근 국내 정유회사 주가약세로 현대오일뱅크 지분가치를 공격적으로 가정하는 것에 부담이 발생하였고, 2)그룹의 지배구조 개편 과정에서 발생할 수 있는 자산가치 및 회계적 변화에 불확실성이 존재하기 대문





지난 3일 주가는 전일대비 2.14% 하락한 41만1000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 12.5%다.

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