[퀵리포트] 현대건설기계, "매수" 유지..목표가 4%↑ 22만원-KTB證

KTB투자증권은 3일 현대건설기계에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 22만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 21만원 대비 4% 상향했다.

KTB투자증권 김효식 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 매출액 9,305억원(YoY 44.4%, QoQ 57.6%), 영업이익 618억원(YoY 45.1%, QoQ 306.6%)으로 당사 추정치와 컨센서스를 크게 상회
▶ 중국시장 매출액이 2,424억원(YoY 152.0%, 총매출 기준)으로 전사 실적을 견인
▶ 일회성 재고장비 미실현손익을 제외한 정상 영업이익은 666억원(OPM 7.2%)으로 지난해 말부터 이어졌던 수익성 논란은 일단락된 것으로 판단





지난 2일 주가는 전일대비 2.89% 상승한 19만5500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 41.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.65배, 자기자본이익률(ROE)은 4.0%다.

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