[퀵리포트] CJ헬로, "매수" 유지..목표가 22%↑ 1만400원-SK證

SK증권은 3일 CJ헬로에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만400원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8500원 대비 22% 상향했다.

SK증권 최관순 연구원이 작성한 CJ헬로 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ CJ헬로 1Q18 실적은 LTE 가입자 증가에도 TV ARPU 감소에 따른 영향으로 매출과 영업이익이 모두 전기 대비 감소하였음
▶ 디지털 TV 가입자 증가세 둔화와 ARPU 정체로 단기 실적 반등 가능성은 낮아졌음
▶ 하지만, 유료방송 시장 재편에 대한 기대감이 확대됨에 따라 가입자당 가치가 부각될 여지가 높은데, 보수적으로 디지털 TV 가입자당 가치만 고려했을 경우에도 현 주가는 매력적이라 판단함







지난 2일 주가는 전일대비 5.97% 상승한 9050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.71배, 자기자본이익률(ROE)은 2.9%다.

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