[퀵리포트] 삼성전기, "매수" 유지..목표가 14만3000원 유지-현대차證

현대차투자증권은 27일 삼성전기에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 14만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 14만3000원이다.

현대차투자증권 노근창 연구원이 작성한 삼성전기 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 삼성전기에 대해 6개월 목표주가 143,000원 (2018년 BPS에 P/B 2.4배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함
▶ Valuation이 반도체 업체들 대비 고평가된 것이 부담될 수 있지만, 가격저항이 미미한 실속 Cycle이라는 점에서 Valuation 프리미엄은 정당화될 전망, Buy & Hold 전략 유효
▶ 2분기 매출액은 Camera Module 재고조정과 HDI의 출하량 감소로 인해 QoQ로 5.9% 감소한 1.9조원을 기록할 것으로 예상되지만, MLCC 가격 상승세가 이어지면서 전사 영업이익은 QoQ로 14.8% 증가한 1,768억원을 기록할 것으로 전망됨







지난 26일 주가는 전일대비 0.85% 상승한 11만8500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 54.7배, 주가순자산배수(PBR)는 2.09배, 자기자본이익률(ROE)은 3.8%다.

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