[퀵리포트] 대림산업, "매수" 유지..목표가 8%↑ 11만3000원-삼성證

삼성증권은 지난 26일 대림산업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 11만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 10만4000원 대비 8% 상향했다.

삼성증권 윤석모 연구원이 작성한 대림산업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 영업이익 2,450억원으로 컨센서스 79.6% 상회하는 서프라이즈 기록
▶ 1) 사우디 라빅 현장에서 350억원의 충당손실 환입, 2) 주택부문 준공정산이익 450억원이 서프라이즈 실적의 주요 원인이나, 이를 제외하더라도 영업이익률은 5.8%(전분기 2.8%, 전년동기 4.5%)로 양호
▶ 1분기 실적을 통해 건설부문 원가율 회복을 확인. 2분기 이후 플랜트 원가율 개선과 해외 신규수주 회복시 추가적인 업사이드 기대. 1분기 실적을 반영하여 목표가 113,000원으로 9% 상향 조정하며 동사에 대한 BUY투자의견 유지







26일 주가는 전일대비 1.91% 상승한 8만5500원으로 마감했다. 26일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.

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