[퀵리포트] NHN엔터, "매수" 유지..목표가 9%↓ 8만7000원-삼성證

삼성증권은 18일 NHN엔터테인먼트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만6000원 대비 9% 하향했다.

삼성증권 오동환 연구원이 작성한 NHN엔터테인먼트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 신작 게임 부재로 모바일게임 매출은 감소하나, 광고 자회사 인크로스의 연결 편입으로 매출액은 전분기와 유사하며, 영업이익은 q-q 8.7% 증가한 109억원을 기록할 전망
▶ 올해 제한적인 신작 라인업으로 큰 폭의 게임 매출의 성장을 기대하긴 어려우나, 페이코의 거래액이 빠르게 증가하고 있어 기업 가치 상승이 예상됨
▶ 회사의 자산 가치와 페이코의 외형 확대에 따른 기업 가치 성장 가능성을 고려하여 기존 BUY 투자의견을 유지하나, 웹보드게임 규제 지속에 따른 이익 추정 하향을 반영하여 목표주가를 기존 96,000원에서 87,000원으로 9.4% 하향함







지난 17일 주가는 전일대비 1.20% 하락한 6만5600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 77.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.85배, 자기자본이익률(ROE)은 1.1%다.

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