[퀵리포트] 대림산업, "매수" 유지..목표가 16%↓ 10만원-SK證

SK증권은 2일 대림산업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 12만원 대비 16% 하향했다.

SK증권 김세련 연구원이 작성한 대림산업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 대림산업은 주택 매출 감소와 유화부문 성장성 둔화에도 불구하고, 보수적인 추정 대비 토목 원가율 개선 속도가 빠를 것을 감안하여 2018년 영업이익을 증익으로 추정 변경
▶ 해외 수주 턴어라운드 국면에서 이란의 지정학적 리스크 확대로 신규 수주에 대한 모멘텀이 경쟁 건설사와는 방향성을 달리하는 점을 감안
▶ 목표주가를 기존 120,000원에서 100,000원으로 하향 조정했으나, 현 주가 수준에서 밸류에이션 매력도 확대







이날 오전 10시 20분 현재 대림산업 주가는 전일대비 1.08% 하락한 7만3600원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 5.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.51배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
https://goo.gl/m3khVB