[퀵리포트] 현대건설, "매수" 유지..목표가 5만1000원 유지-삼성證

삼성증권은 29일 현대건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만1000원이다.

삼성증권 윤석모 연구원이 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사 주가의 디스카운트 요소인 매출성장 둔화와 지배구조 관련 우려가 해소될 가능성이 높아지고 있음
▶ 올해 매출성장의 가시성이 높아지는 이유는, 1) 주택부문을 중심으로 국내매출의 견조한 성장이 지속되는 상황에서, 2) 풍부한 해외수주 파이프라인을 기반으로 해외부문 매출이 의미 있게 증가할 것으로 예상되며, 3) 6월 지방선거를 전후로 민자 SOC 인프라사업 발주 확대에 따른 수혜 역시 기대되기 때문
▶ 한편 3월28일 현대차그룹이 발표한 지배구조 개선계획에 따르면 현대건설과 현대엔지니어링은 직접적인 변화나 영향은 없는 것으로 판단되며, 불확실성 해소 측면에서 현대건설 주가에는 긍정적일 전망







지난 28일 주가는 전일대비 4.02% 상승한 4만2700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 3.1%다.

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