[퀵리포트] SK텔레콤, "매수" 유지..목표가 32만원 유지-하나금투

하나금융투자는 27일 SK텔레콤에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 32만원이다.

하나금융투자 김홍식 연구원이 작성한 SK텔레콤 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 세금 이슈 감안하면 SKT가 상반기 내 인적 분할 추진할 가능성이 높은 상황, SK와 합병은 당분간 없다는 전제 하에 추진할 것이 유력
▶ 현재 정부는 지주회사 전환을 유도하기 위해 2018년 12월까지 지주회사를 설립하는 과정에 서 대주주가 주식을 양도해 발생한 양도차익에 대한 과세이연제도를 한시적으로 시행 중
▶ 여기에 SKT는 2017년 상반기 및 2018년 2월 컨퍼런스콜을 통해 주주들이 원한다면 주주가치 증대 차원에서 인적 분할을 검토할 수 있음을 거듭 밝힌 바







이날 오전 10시 10분 현재 SK텔레콤 주가는 전일대비 0.63% 상승한 24만1000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.12배, 자기자본이익률(ROE)은 11.6%다.

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