[퀵리포트] 유한양행, "매수" 유지..목표가 27만원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 20일 유한양행에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 27만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 27만원이다.

삼성증권 이승호 연구원이 작성한 유한양행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 고수익성 원료의약품 수출 부진, 원화 강세 영향 환산 매출 감소, R&D투자비용 상승, 유한양행 실적 부진. 기저귀 및 여성용품 부진 영향 내수 부진, 중국 수출 부진, 유한킴벌리 실적 부진. 다만 2018년 신규 도입제품 및 자체개발 개량신약 기반 외형 성장, 원화 강세 완화 및 지분법손익 개선 영향 순이익 고성장 전망
▶ 오스코텍 대상 비소세포성폐암 치료제 YH25448 글로벌 판권 확보, 1분기 YH25448 한국 임상 1상 종료, 2분기 국제 학회 발표 계획
▶ 3분기 기준 순현금 3,428억원, 자사주 2,463억원 감안 시 2018년 당사 순이익 추정치 기준 PER 15.2배 불과 밸류에이션 밴드 하단, 하방 경직성 확보, 현저한 저평가 판단







20일 주가는 전일대비 0.91% 하락한 21만7500원으로 마감했다. 20일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 30.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.71배, 자기자본이익률(ROE)은 5.6%다.

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