[퀵리포트] CJ헬로, "매수" 유지..목표가 17%↑ 1만원-삼성證

삼성증권은 8일 CJ헬로에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8500원 대비 17% 상향했다.

삼성증권 양승우 연구원이 작성한 CJ헬로 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 영업이익 176억원(-4.7% q-q)으로 시장 예상치에 부합(-6.7%). 케이블 ARPU가 2분기 연속 반등하였으며, 홈쇼핑 송출수수료 역시 전년 대비 상승
▶ 매각 가능성이 불거지는 가운데, 통신사 중심의 시장 재편 가능성이 높다고 판단. 정부 차원의 논의가 불가피한 상황으로, 명확한 입장이 공개되면 불확실성이 해소될 것
▶ 높아진 매각 가능성을 고려해 목표주가를 10,000원으로 +17.6%. 인수를 가정하면 소액주주 입장에서 통신사와의 시너지를 누릴 수 있다는 판단







지난 7일 주가는 전일대비 3.47% 하락한 8060원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 30.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 2.1%다.

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