[퀵리포트] 하나금융지주, "매수" 유지..목표가 6만7500원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 5일 하나금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만7500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만7500원이다.

메리츠종금증권 은경완 연구원이 작성한 하나금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy, 적정주가 67,500원, 업종 내 Top pick 추천
▶ 4Q17P 지배주주순이익 4,958억원(+448.5% YoY, -2.8% QoQ)으로 컨센서스 상회
▶ 1) NIM +1bp, 2) Loan growth +0.5%, 3) CCR 0.33%, 4) CIR 57.5%, 5) CET1 12.8%
▶ 현실화 된 고배당 자제 요구 → FY17 Payout ratio 22.5%(-0.8%p YoY)
▶ 금리 상승에 따른 이익 레버리지 효과↑ + PBR 0.6배 하회하는 Valuation 매력도



지난 2일 주가는 전일대비 0.39% 상승한 5만1400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.

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