[퀵리포트] LS산전, "매수" 유지..목표가 8만6000원 유지-삼성證

삼성증권은 2일 LS산전에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8만6000원이다.

삼성증권 양지혜 연구원이 작성한 LS산전 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q17 영업이익 234억 원으로 컨센서스 50% 하회. 어닝 쇼크의 주 원인은 철도 시스템 부문의 계약 해지에 따른 일회성 영업손실 인식 및 달러 대비 원화 강세로 인한 전력기기, 자동화 부문 수익 부진
▶ 일회성 손실이 펀더멘털에 미치는 영향 미미. 기존 cash-cow인 전력기기, 자동화 부문의 견조한 이익을 바탕으로 한 전력인프라, 융합사업 부문의 top-line 성장 모멘텀에 대한 의견 유지
▶ BUY 투자의견 및 목표주가 86,000원 유지







지난 1일 주가는 전일대비 0.15% 상승한 6만9000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 18.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.83배, 자기자본이익률(ROE)은 9.8%다.

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