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[퀵리포트] LS산전, "매수" 유지..목표가 8만6000원 유지-삼성證
18.02/02
현명한 기자
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 2일 LS산전에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8만6000원이다.삼성증권 양지혜 연구원이 작성한 LS산전 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q17 영업이익 234억 원으로 컨센서스 50% 하회. 어닝 쇼크의 주 원인은 철도 시스템 부문의 계약 해지에 따른 일회성 영업손실 인식 및 달러 대비 원화 강세로 인한 전력기기, 자동화 부문 수익 부진
▶ 일회성 손실이 펀더멘털에 미치는 영향 미미. 기존 cash-cow인 전력기기, 자동화 부문의 견조한 이익을 바탕으로 한 전력인프라, 융합사업 부문의 top-line 성장 모멘텀에 대한 의견 유지
▶ BUY 투자의견 및 목표주가 86,000원 유지
지난 1일 주가는 전일대비 0.15% 상승한 6만9000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 18.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.83배, 자기자본이익률(ROE)은 9.8%다.
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