[퀵리포트] 맥쿼리인프라, "매수" 유지..목표가 1만원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 1일 맥쿼리인프라에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만원이다.

삼성증권 김재우 연구원이 작성한 맥쿼리인프라 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 맥쿼리인프라가 전년동기대비 5.8% 감소한 353억원의 4Q 당기순이익을 발표. 이는 수정산투자로부터 17년 배당수익이 발생하지 않은 것에 기인. 단, 인천대교 자본재구조화에 따른 이자수익 증가 (+7.6% q-q) 및 장기차입금 상환에 따른 이자비용 감소 관점에서는 긍정적으로 평가
▶ 시중금리 상승은 부담 요인이나, 금리 상승 속도가 완만할 것으로 예상되는 만큼, 이에 따른 투자심리 저해 영향은 제한적일 것으로 판단
▶ BUY투자의견 유지. 투자자산 증가에 따른 이자수익 증가와 배당수익 발생 가능 자산들로부터의 배당수익 증가로 18년 DPS는 전년대비 14.1% 증가한 600원으로 추정되며, 이에 따른 시가배당률은 7.3%로 금리 상승 부담에도 불구, 충분히 매력적 수준으로 판단



1일 주가는 전일대비 0.61% 상승한 8290원으로 마감했다.→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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