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[퀵리포트] 금호석유, "매수" 유지..목표가 13만원 유지-삼성證
18.02/02
고상한 기자
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 1일 금호석유147,400원, ▲3,000원, 2.08%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 13만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 13만원이다.삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q17 영업이익은 950억원(+64.4%QoQ)을 기록하며, 당사추정치 및 시장추정치를 각각 31.2%, 46.4% 상회. 다만 세전이익은 702억원(-10.1%QoQ)으로, 컨센서스 6.8%하회
▶ 전분기 대비 영업이익 급증의 원인은 합성고무, 에너지, 페놀유도체 부문의 가파른 수익성 개선에 기인. 세전이익은 정기보수로 인한 지분법이익 감소 및 일회성비용 영향
▶ 3Q17 동사의 합성수지 부문의 수익성 개선 이후, 4Q에는 합성고무/에너지/페놀유도체의 수익성이 크게 개선. 주요 사업부의 수익성이 전부 개선되고 있는 점이 고무적. 4Q 페놀유도체 정기보수 영향과 지속적으로 상승하고 있는 SMP를 감안하면, 1Q18에도 유사한 수준의 이익 시현 예상. BUY의견 유지
1일 주가는 전일과 동일한 10만3000원으로 마감했다. 1일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.76배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.
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