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[1Q 실적 표-자동차] 연이은 수익성 하락.. 현기차 부진
17.05/16
오진경 데이터 기자
편집자주
12월 결산법인의 1분기 보고서가 마감됐습니다. 주요 업종별 1분기 실적 특징과 개별기업의 성적표를 정리해 제공합니다.
자동차 업종의 수익성은 지난 4분기에 이어 올해 1분기에도 다소 악화됐다(관련기사▷ [4Q 실적 표-자동차] 수익성 하락..현대차그룹 부진).자동차 업종에 속한 124개 상장사의 1분기 매출액 합계는 전년 동기 대비 3% 늘었으나, 영업이익과 순이익은 각각 15%, 21% 감소했다(Wisefn WICS 분류 기준). 이는 1분기 보고서 마감일(15일)까지 실적을 발표한 기업들을 대상으로 집계한 결과다.
업종 내 시가총액 비중 약 44%(현대차와 기아차 시총 합계)를 차지하는 현대차253,000원, ▼-4,000원, -1.56%와 기아차의 자동차 출하량 및 판매량이 전년 동기 대비 감소하면서 전체적인 수익성 악화에 크게 영향을 미쳤다.
현대차의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 5% 증가했으나, 영업이익과 순이익은 각각 7%, 21% 감소했다. 현대모비스214,500원, ▼-500원, -0.23%의 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 1%, 7% 줄었다.
기아차의 경우 현대차에 비해 영업이익의 감소 폭이 컸다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 2% 증가했으나, 영업이익과 순이익은 각각 40%, 19% 감소했다.
국내 자동차 부품 업체들의 현대차와 기아차 의존도가 높은 만큼, 두 기업의 자동차 출하량 감소와 함께 대부분의 부품사들도 부진한 실적을 거둔 것으로 보인다. 124개 상장사 가운데 영업이익이 감소하거나 적자를 지속한 기업은 약 69%인 86개다.
한편, 1분기 실적을 반영한 PER이 가장 낮은 기업은 평화정공으로 2.7배다. 엔브이에이치코리아2,650원, ▲90원, 3.52%가 3.4배로 뒤를 이었다. 다만, PER이 4배 이하인 기업은 일시적인 영업외손익의 영향일 가능성이 크다.
* 아래 표에서 업종합계 부문의 1분기 반영 투자지표(PER,PBR,ROE)는 업종 내 기업의 순이익과 자본총계 합산 기준이다. 업종 내 기업들의 평균적인 지표 수준을 확인할 수 있다. 다만 이익과 자본 규모가 큰 특정기업의 투자지표가 전체에 영향을 줄 수 있는 만큼, 참고자료 정도로 활용하면 좋다.
** 신규 상장 등으로 2017년 1분기 또는 2016년 1분기의 분기 실적 자료가 없는 기업은 아래 집계에서 제외했다.
[현대차] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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국내 최대의 완성차 업체로, 관계사인 기아차와 함께 국내 시장 과점 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 선진국 수요가 부진한 가운데 중국, 인도 등 신흥국의 자동차 수요가 느는 추세 ▷ 금융 위기 후 자체 기술력 향상과 일본 업체 경쟁력 약화에 힘입어 세계 시장 점유율 높임 ▷ 미국의 자국 제조업 경쟁력 강화 움직임과 엔저에 따른 일본업체 경쟁력 회복은 위협 요인 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 유가, 국민소득 수준에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 차량부문(78.0%) ▷ 금융부문(15.1%) ▷ 기타 부문(7.0%) * 괄호 안은 2016년 상반기 기준 순매출액 비중 |
| 원재료
|
▷ 냉연 강판 ▷ 모듈시트 ▷ 페인트 ▷ 에어콘, 범퍼 등 각종 부품 * 대부분의 원자재는 주로 현대모비스, 현대제철에서 구입 |
| 실적변수
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▷ 신차 판매량 ▷ 원/달러 환율 상승 시 수혜 |
| 리스크
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▷ 원/엔 환율 하락 및 원/달러 환율 하락에 따른 가격 경쟁력 저하 |
| 신규사업
|
▷ 부품 맞춤형 독자 철분말 개발 및 적용 위한 사업 추진 중 |
16.04/11위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대차] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[현대차] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현대모비스 | 최대주주 | 의결권 있는 주식 | 45,782,023 | 20.78 | 45,782,023 | 20.78 | - |
| 정몽구 | 계열사임원 | 의결권 있는 주식 | 11,395,859 | 5.17 | 11,395,859 | 5.17 | - |
| 정성이 | 친인척 | 의결권 있는 주식 | 1,445 | 0.00 | 1,445 | 0.00 | - |
| 정성이 | 친인척 | 의결권 없는 주식 | 398 | 0.00 | 398 | 0.00 | - |
| 정명이 | 친인척 | 의결권 있는 주식 | 1,445 | 0.00 | 1,445 | 0.00 | - |
| 정명이 | 친인척 | 의결권 없는 주식 | 398 | 0.00 | 398 | 0.00 | - |
| 정의선 | 계열사임원 | 의결권 있는 주식 | 5,017,145 | 2.28 | 5,017,145 | 2.28 | - |
| 정의선 | 계열사임원 | 의결권 없는 주식 | 298 | 0.00 | 298 | 0.00 | - |
| 김충호 | 계열사임원 | 의결권 있는 주식 | 3,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 이원희 | 계열사임원 | 의결권 있는 주식 | 0 | 0.00 | 592 | 0.00 | 신규선임 |
| 이원희 | 계열사임원 | 의결권 없는 주식 | 0 | 0.00 | 9,302 | 0.01 | 신규선임 |
| 계 | 의결권 있는 주식 | 62,200,917 | 28.24 | 62,198,509 | 28.24 | - | |
| 의결권 없는 주식 | 1,094 | 0.00 | 10,396 | 0.02 | - | ||
