[수주업뎃] 테스, 신규 수주계약 체결...내용은?

[아이투자 김다희 연구원]
편집자주 | 수주산업은 수주액이 매출의 선행지표 역할을 합니다. 수주계약을 공시하는 기업들의 히스토리와 계약내용을 정리하고 업데이트해 소개합니다.
테스가 수주계약을 공시해 눈길을 끈다. 19일 오전 10시 56분 현재 테스는 전일 대비 0.3% 내린 1만3150원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 테스는 이날 오전 장중에 SK하이닉스와 반도체 제조장비 공급계약을 맺었다고 공시했다. 계약금액은 35억원으로, 이는 지난해(2015년) 연결기준 매출액의 3.5%에 해당한다. 계약기간은 4월 18일부터 4월 25일까지다.

이날 발표한 공급계약은 테스가 올해 들어 6번째로 공시한 계약이다. 지난 1월부터 현재까지 테스는 공시 기준으로 총 579억원의 수주계약을 맺었으며, 이는 2015년 연결기준 매출액의 58%에 해당한다. 약 4개월 만에 지난해 매출액의 절반 이상의 수주계약을 맺은 것이다.



테스는 반도체 장비 업체로 반도체 전공정에 사용되는 증착장비를 만든다. 주력 제품은 플라즈마화학증착기상(PECVD) 장비다. 테스는 PECVD 중 3D 낸드플래시 공정에 사용되는 비정질탄소막증착(ACL) 장비와 반사방지막증착기(ARC) 장비를 만든다. 지난해 기준 고객사별 매출비중이 삼성전자가 64%, SK하이닉스가 27%를 각각 차지했다. 삼성전자로의 매출비중이 높아 삼성전자 투자 계획에 실적이 영향을 받는다.

신규 수주를 공시한 가운데 테스는 지난해 다소 부진한 실적을 거두기도 했다. 2015년 연결기준 매출액은 1003억원으로 전년 동기 대비 8.5% 감소했다. 영업이익은 95억원으로 42% 줄었고, 지배지분 순이익은 126억원으로 15% 감소했다.

고정비 부담이 커지며 영업이익이 특히 크게 감소한 것으로 풀이된다. 지난해 비용의 성격별 분류를 보면 영업비용(매출원가+판관비)의 14%를 차지하는 급여부문이 124억원으로 전년 동기 대비 15% 증가했고, 복리후생비는 20% 늘었다. 또한, 판관비 내 지급수수료도 14억원으로 전년 동기 6억원에 비해 크게 늘었다. 매출액이 감소한 반면 고정비가 늘며 영업이익 감소폭이 크게 나타났다. 대신 지난해에 당기손익인식금융자산처분이익 38억원, 당기손익인식금융자산평가이익 23억원이 발생하며 지배지분 순이익 감소폭은 상대적으로 작았다.

지난해 실적과 현재 주가를 반영한 테스의 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 19배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.54배, 자기자본이익률(ROE)은 13.3%다.


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