15일 오후 1시 10분 현재 엘엠에스8,900원, ▼-40원, -0.45%의 주가수익배수(PER)가 3.74배로 디스플레이 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 디에스케이5,710원, 0원, 0%, 새로닉스19,350원, ▲120원, 0.62%, 한국컴퓨터5,580원, ▲10원, 0.18%, 엘티씨14,300원, ▼-100원, -0.69% 순이다. PER이 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

[표] 이시각 디스플레이 PER 순위


PER은 이시각 시가총액을 2015년 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다. 

[엘엠에스] 투자 체크 포인트

기업개요 14.05/02	LCD용 부품인 프리즘시트, 광픽업 부품 제조사
사업환경 13.04/30	▷ 스마트 기기의 출현 등 모바일 시장의 성장으로 중소형 시트 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망 ▷ 프리즘 시트 산업은 특허 및 최첨단 미세 가공 기술이 필요해 진입장벽이 높은 편 ▷ 슬림 노트북 및 3D TV 등의 성장으로 광픽업 시장은 꾸준히 성장 중
경기변동 13.10/10	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD패널가격, 환율에 영향을 받음
주요제품 15.09/24	▷ 프리즘시트 외: LCD Back Light Unit의 핵심부품 (95.7%) (프리즘시트 가격 10년 285원 → 11년 599원 → 12년 590원 → 13년 593원 → 14년 594원 → 15년 반기 565원) ▷ 회절격자 렌즈: CD/DVD의 광픽업 부품 (4.3%) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 15.09/24	▷ 보호필름 (41.3%, 13년 403원 → 14년 411원 → 15년 반기 405원) ▷ 베이스 필름(30.8%, 13년 545원 → 14년 542원 → 15년 반기 540원) ▷ RESIN (27.3%, 13년 2만8520원 → 14년 2만8019원 → 15년 반기 2만7950원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 13.04/30	▷ 주 고객사인 삼성전자의 LCD 제품, 노트북 등 판매 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜
리스크 13.04/30	▷ LCD 패널 공급과잉 시 프리즘시트 마진율 하락 가능성 ▷ 미상환 신주인수권 총 111만288주(발행주식 수의 13%) - 행사가액 1만3510원, 행사가능기간 12.8.26~17.7.26
신규사업 13.10/10	▷ AMOLED용 신규 아이템 개발 중

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘엠에스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	761	1,317	1,033	751
영업이익	71	206	180	118
영업이익률(%)	9.3%	15.6%	17.4%	15.7%
순이익(연결지배)	105	227	155	92
순이익률(%)	13.8%	17.2%	15%	12.3%

주요투자지표
이시각 PER	3.67
이시각 PBR	0.59
이시각 ROE	15.98%
5년평균 PER	15.93
5년평균 PBR	1.66
5년평균 ROE	16.70%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[엘엠에스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
나우주	본인	보통주	2,023,057	22.74	2,023,057	22.74	대표이사
심용식	임원	보통주	174,482	1.96	0	0	퇴임
조성민	임원	보통주	41,693	0.47	41,693	0.47	등기임원
김종민	임원	보통주	38,489	0.43	38,489	0.43	등기임원
김영일	임원	보통주	34,003	0.38	34,003	0.38	미등기임원
계		보통주	2,311,724	25.98	2,137,242	24.02	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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