[오늘 상장기업 메모] 이에스브이

이에스브이
공모가 1만원

전자제품(블랙박스, 로봇청소기) 부품 개발, 제조 및 판매업체
 

-주요 제품: 대시캠, 내비게이션(96%)
*괄호 안은 매출액 비중

 
-최대 주주: 이종수 대표이사 (44%, 11월 18일 기준)

 

-최근 실적(연결 기준)
매출액  '13년 138억원 → '14년 336억원 → '15년 3분기(누적) 450억원
영업이익 '13년 1억원 → '14년 28억원 → '15년 3분기(누적) 52억원
순이익(지배지분) '13년 24억원 → '14년 25억원 → '15년 3분기(누적) 40억원

-투자자 유의사항

 

1) 차량용 대시캠

-  차량용 대시 캠(Dash Cam)의 판매는 전방시장인 자동차 판매에 영향 받음
- 자동차 시장은 경기에 민감하게 반응하는 시장, 대시캠 매출비중 96%로 거의 대부분

2) 대시캠은 2015년 1월부터 중소기업 적합업종 제외

- 기본적인 구매 원인은 교통사고 발생시 증거 확보 차원
- 2011년 12월 13일 차량용 대시 캠(Dash Cam)은 중소기업 적합업종으로 선정됐지만 2015년 1월부터 중소기업 적합업종에서 제외됨, 이에 따라 대기업이 진출할 가능성이 존재

3) 주요 매출처 비중 높아

- T사와 C사가 존재하며, 양사의 매출 비중이 2015년 3분기 기준으로 각각 41.87%, 19.64%를 구성
- 고객사 실적, 관계, 정책 변화시 실적 영향

- 지난 3분기 기준 연환산 재무정보와 공모가(1만원)를 반영한 투자지표

시가총액 523억원, 순이익 51억, 자본총계 239억원 (신규상장에 따른 공모자금 158억원 포함)

 주가수익배수(PER) 10.2배
 주가순자산배수(PBR) 2.19배
 자기자본이익률(ROE) 21.3%