[오늘 상장기업 메모] 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰
공모가 6000원

 휴대폰의 전면 및 후면, 카메라 보호를 위한 커버 글라스의 가공, 제조 및 판매업체
 

-주요 제품: Main CG(48%)
* 괄호 안은 매출액 비중

 
-최대 주주: 구자옥 대표이사 (55.19%, 10월 14일 기준)

 

-최근 실적(연결 기준)
매출액  '13년 1398억원 → '14년 1069억원 → '15년 3분기(누적) 696억원
영업이익 '13년 104억원 → '14년 81억원 → '15년 3분기(누적) 61억원
순이익(지배지분) '13년 60억원 → '14년 29억원 → '15년 3분기(누적) 33억원

-투자자 유의사항

 

1) LG전자 스마트폰 사업성과에 영향

- 주요 매출처인 엘지디스플레이, 썬텔 등에 휴대폰 2D CG 및 3D CG 등의 제품을 공급
- 주요 매출처는 LG전자 스마트폰 사업부문, LG전자의 스마트폰 사업 성과와 전략에 따라 영향

2) 수요자 중심 산업

- 최근 공급과잉으로 인해 수요자 중심의 산업으로 변모, 수요자의 가격 협상력이 공급자 대비 높음
- 육일씨엔에쓰의 독립적인 투자 계획 및 수급결정이 아닌 수요자의 정책 변경의 영향이 큼

3) 2014년 세무조사

-  2014년 세무조사에 따른 법인세 추납액이 31억원, 이로 인한 일시적 순이익 감소

- 지난 3분기 기준 연환산 재무정보와 공모가(6000원)를 반영한 투자지표

시가총액 511억원, 순이익 40억, 자본총계 262억원 (신규상장에 따른 공모자금 42억원 포함)
*시가총액= 공모가 x 주식수(증권신고서 제출일 주식수 780만1980주 + 공모예정 주식수 70만주)

 주가수익배수(PER) 12.7배
 주가순자산배수(PBR) 1.95배
 자기자본이익률(ROE) 15.3%