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[즉시분석] 디아이씨, 기관 매수...배경은?
기관 투자자들이 디아이씨6,510원, ▼-250원, -3.7%를 사들이고 있어 눈길을 끈다. 3일 오전 9시 20분 현재 전일 대비 0.5% 내린 8810원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 최근 한 달(11월 5일 ~ 12월 2일) 동안 2거래일을 제외하고 연일 디아이씨 주식을 매수했다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 디아이씨 주식은 총 47만2638주로, 발행주식수의 2.17% 규모다. 기관 투자자가 매수하는 기간 동안 디아이씨 주가는 7700원 ~ 9400원 사이를 기록했다.
디아이씨는 최근 수익성이 크게 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 디아이씨의 연결 기준 매출액은 1227억원으로, 전년 동기 대비 5% 늘었다. 영업이익은 175% 증가한 64억원을 기록했다.
모든 사업부문의 수익성이 개선됐다. 디아이씨는 지게차용 T/M, D/A, 굴삭기 부품 등 중장비부품과 Diff Case, Motorcycle Engine 등 자동차부품을 만든다. 올해 3분기 중장비부품 매출액은 157억원으로 전년 동기 대비 23% 줄었지만, 영업이익은 17억원으로 흑자 전환했다. 이 결과 중장비부품 영업이익률은 –0.1%에서 10.6%로 10.7%P 높아졌다.
자동차부품 또한 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 자동차부품 매출액은 1070억원으로, 전년 동기 대비 11% 늘었다. 영업이익은 102% 증가한 47억원을 기록, 영업이익률은 2.4%에서 4.4%로 높아졌다.
여기에 금융손익(금융수익 - 금융비용)이 9억4335만원으로 전년 동기 -18억원 대비 흑자 전환한 결과, 연결 지배기준 순이익은 50억원으로 흑자 전환했다. 대부분 환율 영향이다. 올해 3분기 디아이씨의 외화관련손익(외환차익 + 외화환산이익 - 외환차손 - 외화환산손실)은 34억원으로, 전년 동기 대비 119% 늘었다.
이를 반영한 디아이씨의 주가수익배수(PER)는 22.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.28배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 한 달(11월 5일 ~ 12월 2일) 동안 2거래일을 제외하고 연일 디아이씨 주식을 매수했다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 디아이씨 주식은 총 47만2638주로, 발행주식수의 2.17% 규모다. 기관 투자자가 매수하는 기간 동안 디아이씨 주가는 7700원 ~ 9400원 사이를 기록했다.
디아이씨는 최근 수익성이 크게 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 디아이씨의 연결 기준 매출액은 1227억원으로, 전년 동기 대비 5% 늘었다. 영업이익은 175% 증가한 64억원을 기록했다.
모든 사업부문의 수익성이 개선됐다. 디아이씨는 지게차용 T/M, D/A, 굴삭기 부품 등 중장비부품과 Diff Case, Motorcycle Engine 등 자동차부품을 만든다. 올해 3분기 중장비부품 매출액은 157억원으로 전년 동기 대비 23% 줄었지만, 영업이익은 17억원으로 흑자 전환했다. 이 결과 중장비부품 영업이익률은 –0.1%에서 10.6%로 10.7%P 높아졌다.
자동차부품 또한 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 자동차부품 매출액은 1070억원으로, 전년 동기 대비 11% 늘었다. 영업이익은 102% 증가한 47억원을 기록, 영업이익률은 2.4%에서 4.4%로 높아졌다.
여기에 금융손익(금융수익 - 금융비용)이 9억4335만원으로 전년 동기 -18억원 대비 흑자 전환한 결과, 연결 지배기준 순이익은 50억원으로 흑자 전환했다. 대부분 환율 영향이다. 올해 3분기 디아이씨의 외화관련손익(외환차익 + 외화환산이익 - 외환차손 - 외화환산손실)은 34억원으로, 전년 동기 대비 119% 늘었다.
이를 반영한 디아이씨의 주가수익배수(PER)는 22.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.28배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.
[디아이씨] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
자동차 및 중장비 기어부품 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ▷ 세계 경기침체, 일본자동차 업체들의 경쟁력 회복은 위협요인 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량, 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 자동차용 기어 : 자동차 엔진과 변속기에 장착(74.58%) (11년 2만1000원 → 12년 2만1000원 → 13년 2만1000원 → 14년 2만원 → 15년 반기 2만원) ▷ 중장비용 기어 : 지게차 변속기 및 차축에 장착(16.72%) ▷ 오토바이용 기어(8.7%) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ 단조(21.79%) (11년 2130원 → 12년 2130원 → 13년 2100원 → 14년 2100원 → 15년 반기 2100원/kg) ▷ 주물(8.35%) (11년 1880원 → 12년 1880원 → 13년1780원 → 14년 1780원 → 15년 반기 1780원/kg) ▷ 베어링(24.90%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 현대기아차, 한국GM 판매량 증가시 수혜 ▷ 고철 가격 하락시 단조, 주물 가격 하락으로 원가 개선 |
| 리스크
|
▷ 완성차 업체의 판가 인하 압력에 따른 낮은 이익률(보통 영업이익률 2~5%) ▷ 자동차 산업은 경기에 민감해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업
|
▷ 신재생에너지 기술 개발: 향후 태양열 발전시스템 플랜트의 국외 수출 ▷ 전기자동차 기술 개 |
11.12/10위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디아이씨] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디아이씨] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김성문 | 본인 | 보통주 | 5,877,122 | 27.08 | 4,577,122 | 21.09 | - |
| 중원기계공업(주) | 관계회사 | 보통주 | 1,903,990 | 8.77 | 1,903,990 | 8.77 | - |
| 김정렬 | 친인척 | 보통주 | 433,000 | 2.00 | 1,446,605 | 6.67 | - |
| 김희윤 | 친인척 | 보통주 | 355,290 | 1.64 | 355,290 | 1.64 | - |
| 김지윤 | 친인척 | 보통주 | 301,310 | 1.39 | 301,310 | 1.39 | - |
| (주)대일이노텍 | 관계회사 | 보통주 | 211,630 | 0.97 | 211,630 | 0.97 | - |
| 김지현 | 친인척 | 보통주 | 60,000 | 0.28 | 160,000 | 0.74 | - |
| 김은주 | 친인척 | 보통주 | 60,000 | 0.28 | 160,000 | 0.74 | - |
| 김태연 | 친인척 | 보통주 | 30,000 | 0.14 | 130,000 | 0.60 | - |
| (주)에스아이씨 | 관계회사 | 보통주 | 70,690 | 0.32 | 70,690 | 0.32 | - |
| 류문철 | 친인척 | 보통주 | 60,000 | 0.28 | 60,000 | 0.28 | - |
| 최수아 | 친인척 | 보통주 | 60,000 | 0.28 | 60,000 | 0.28 | - |
| 김성진 | 친인척 | 보통주 | 5,000 | 0.02 | 20,000 | 0.09 | - |
| 계 | 보통주 | 9,428,032 | 43.45 | 9,456,637 | 43.58 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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