[즉시분석] F&F, 최근 기관 매수 + 주가 상승...배경은?

기관 투자자가 F&F를 사들이고 있어 눈길을 끈다. F&F는 19일 오전 9시 14분 현재 전일 대비 1.1% 내린 2만2250원을 기록 중이다.

증권업계에 따르면 최근 한 달(9월 16일 ~ 10월 16일) 동안 기관 투자자는 4거래일을 제외하곤 연일 F&F 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 F&F 주식은 총 35만1258주로, 발행주식수의 2.28% 규모다. 같은 기간 동안 주가는 36% 상승했다.

지난해부터 F&F는 개선된 실적을 거두기 시작했다. 최근에도 이 같은 흐름을 이어갔다. 올해 2분기 F&F의 연결 기준 매출액은 722억원으로, 전년 동기 대비 20% 늘었다. 영업이익은 30% 증가한 26억원을 기록했다.



아웃도어 브랜드인 '디스커버리(DISCOVERY EXPEDITION)' 매출 호조 영향으로 풀이된다. F&F는 2012년 8월 세계적인 다큐멘터리 전문 채널인 디스커버리 채널과 상표권 사용 계약을 통해 아웃도어 브랜드 '디스커버리'를 내놓았다.

2012년 54억원이던 디스커버리 매출액은 2013년 339억원 → 2014년 1006억원으로 대폭 늘었다. 매출에서 차지하는 비중 또한 2012년 3% → 2013년 15% → 2014년 33%로 꾸준히 높아졌다. 올해 상반기 디스커버리 매출액은 499억원으로, 전년 동기 대비 82% 늘었다.



증권업계는 디스커버리 성장이 이어질 것으로 내다보고 있다. ▲ 디스커버리가 기존 아웃도어 브랜드와 차별화하려는 시도로 기능성을 살리면서 실생활에서도 활용할 수 있는 의류를 지향하고 있는 점, ▲  공격적인 광고 등으로 브랜드 인지도가 빠르게 높아진 점 등이 배경이다.

다만 올해 2분기 연결 지배기준 순이익은 14억원으로, 전년 동기 대비 4% 줄었다. 관계기업들의 실적악화로 지분법 손익이 전년 동기 1억원에서 -6000만원으로 악화된 가운데, 법인세는 전년 동기 3억원에서 5억원으로 늘어난 영향이다. 이를 반영한 연환산 기준 F&F의 주가수익배수(PER)는 22.3배다.


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