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[2Q 실적] 일성신약, 영업익 흑자전환
일성신약이 2분기 영업이익 흑자를 기록했다. 18일 오후 2시 25분 현재 일성신약은 전일 대비 2.9%(3500원) 하락한 11만6500원에 거래되고 있다.
금융감독원 전자공시에 따르면 일성신약은 전일 장 마감 후 2분기 실적을 발표했다. 개별기준 매출액은 155억원으로 전년 동기 대비 4% 증가했다. 그러나 영업이익은 14억원으로 흑자전환에 성공했고, 당기순이익은 11억원으로 81% 급증했다.
2분기까지 연환산(최근 12개월 합산) 실적을 반영한 일성신약의 주가수익배수(PER)는 53.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.90배, 자기자본이익률(ROE)은 1.7%다.
한편 일성신약은 삼성물산224,500원, ▼-2,000원, -0.88%과 제일모직 합병과 관련해 주식매수청구권을 보유중인 삼성물산 주식 330만주(지분율 2.05%)와 더불어 회사 대주주일가가 보유하고 있는 지분까지 전량 행사했다. 매각차익은 약 1104억원이 발생할 것으로 보인다(▷관련기사 - [즉시분석] 일성신약, 삼성물산 매수청구권 행사..차익은?).
[일성신약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자산의 54%를 삼성물산 등의 주식에 투자중인 제약사로 마취제와 항생제를 주력으로 판매하는 전문제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임 ▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세 |
| 경기변동 | ▷ 제약산업은 경기변동에 비탄력적임 |
| 주요제품 | ▷ 페니실린계 항생제(42%) - 오구멘틴정(625mg/100T)) 가격 : '12년 6만2091원 → '13년 5만6455원 → '14년 5만1636원→ 15년 1분기 5만1636원 ▷ 소화기계용 약품(9%) ▷ 마취제(25%) *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Iomeprol, Alfacalcidol, Amoxycillin 등 |
| 실적변수 | ▷ 자산 중 54%를 차지하는 장기매도금융자산(삼성물산 2031억, 14년 4분기)의 가격 변동 ▷ 정부 규제에 따라 실적 변동, 파이프라인 확장 등 지속적인 신약 개발시 매출 성장 가능 |
| 리스크 | ▷ 삼성물산 등의 주가 변동에 따른 이익과 자본 변동 가능성 ▷ 거래량이 적어 관리종목으로 지정 |
| 신규사업 | ▷ 심혈관계 및 내분비계 의약품 신제품 출시 ▷ 항생제 분야 특화를 위한 cGM 수준의 페니실린 생산시설 완비 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 일성신약의 정보는 2015년 06월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일성신약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일성신약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 윤석근 | 본인 | 보통주식 | 224,610 | 8.44 | 224,610 | 8.44 | - |
| 윤형진 | 친인척 | 보통주식 | 213,482 | 8.03 | 213,482 | 8.03 | - |
| 윤덕근 | 임원 | 보통주식 | 133,394 | 5.01 | 133,394 | 5.01 | - |
| 윤형근 | 친인척 | 보통주식 | 4,636 | 0.18 | 4,636 | 0.18 | - |
| 윤수진 | 친인척 | 보통주식 | 2,786 | 0.10 | 2,786 | 0.10 | - |
| 윤종호 | 친인척 | 보통주식 | 5,976 | 0.22 | 5,976 | 0.22 | - |
| 윤종욱 | 친인척 | 보통주식 | 5,832 | 0.22 | 5,832 | 0.22 | - |
| 윤지서 | 친인척 | 보통주식 | 6,115 | 0.23 | 6,115 | 0.23 | - |
| 윤종현 | 친인척 | 보통주식 | 6,007 | 0.23 | 6,007 | 0.23 | - |
| 윤종희 | 친인척 | 보통주식 | 6,127 | 0.23 | 6,127 | 0.23 | - |
| 대정장학회 | 재단법인 | 보통주식 | 112,175 | 4.22 | 112,175 | 4.22 | - |
| 석산디엔피 | 기타 | 보통주식 | 140,792 | 5.29 | 140,792 | 5.29 | - |
| 계 | 보통주식 | 861,932 | 32.40 | 861,932 | 32.40 | - | |
| 종류주식 | - | - | - | - | - | ||
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