[초보 포트구성법] 턴어라운드 포트 만들기

턴어라운드 주식 발굴에 효과적인 피오트로스키 솔루션. 이를 잘 활용하면, 여러 종목들을 선별한 포트도 구성할 수 있다.

▷ 피오트로스키 솔루션 활용한 퀀트전략..수익률 '훨훨'

아이투자 투자클럽에서도 피오트로스키 솔루션을 활용해 포트를 구성, 서비스하고 있다. 퀀트 투자클럽에서 '턴어라운드주 투자전략'에 피오트로스키 솔루션이 이용된다. 피오트로스키 점수를 기반으로, 아이투자 자체 스크리닝 기준을 조합해 포트를 제시한다.

2012년 6월 7일부터 서비스하기 시작한 '턴어라운드주 투자전략'의 경우 7월 14일 종가 기준 139%의 수익률을 거두고 있다. 같은 기간 코스피 지수는 11.9%, 코스닥 지수는 62.4% 올랐다.



▷ 초보투자자도 피오트로스키 솔루션 활용 '맞춤형 포트' 구성 가능

초보투자자도 피오트로스키 솔루션을 활용해 각자에 맞는 포트를 구성할 수 있다.

우선 피오트로스키 교수처럼 '튼튼 포트폴리오'를 구성하는 방법이 있다. 즉 피오트로스키 솔루션에서 8점 이상을 받은 종목들로 구성해보는 것이다. 여기에 절대적인 재무 안전성을 점검하기 위해 '주식MRI 솔루션'에서 재무안전성 3점 이상을 받은 기업으로 한정한다. 이 가운데 전분기 대비 점수 상승 폭이 큰 기업 20개를 골라 포트를 구성해본다.

한 달 전 이와 같은 방법으로 포트를 꾸릴 경우 IB월드와이드, 인포바인 등이 포함된다. 이를 같은 비중을 매입해 보유했다고 가정할 경우, 한 달 동안 수익률은 2.1%다. 턴어라운드 종목이 많은 특성상 개별 종목별로 수익률 편차가 크지만, 포트를 구성하므로서 비중을 분산해 전체적으론 양호한 성과가 났다. 재무 안전성 기준을 설정한 것도 리스크를 줄이는 요소다.

같은 기간 코스피지수는 1.8% 하락한 점에 비하면 높은 수익률이라고 볼 수 있다. 같은 기간 코스닥지수 상승률인 0.5%도 넘어섰다.



피오트로스키 점수가 꾸준히 개선된 기업으로 포트를 구성할 수도 있다. 예를 들어 최근 3개 분기 동안 피오트로스키 솔루션 점수가 꾸준히 높아진 기업으로 포트를 꾸려보는 것이다. 역시 절대적인 재무 안전성을 확인해보기 위해 '주식MRI 솔루션'에서 재무안전성 3점 이상을 받은 기업으로 한정한다.

한 달 전 이와 같은 방법으로 포트를 꾸렸다고 가정하면 에머슨퍼시픽, 신세계건설, 보령메디앙스 등 18개 종목이 나온다. 이를 같은 비중을 매입해 보유했다고 가정할 경우, 한 달 동안 수익률은 4.1%다.



이외에도 투자자들이 다양한 방법으로 피오트로스키 솔루션을 활용해 각자에게 적합한 포트를 구성할 수 있다. 여러 응용이 가능한 것이 골드다이아 서비스의 장점이기도 하다.

한편 피오트로스키 솔루션 점수는 1년에 4번, 실적발표에 따라 변한다. 따라서 실적이 발표된 직후가 새롭게 포트를 구성할 수 있는 좋은 기회다.



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갤럭시아에스엠 011420

2,815원 ▼ 125 원, ▼ 4.25 %

주식MRI 분석

투자매력도 별점 종합점수
밸류에이션 onoffoffoffoff

15점

/ 25점 만점

경제적 해자 onononoffoff
재무 안전성 ononononon
수익 성장성 ononoffoffoff
현금 창출력 ononononoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
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