15일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 BGF리테일109,100원, ▼-1,300원, -1.18%, 한미약품455,500원, ▲11,000원, 2.47%, 동아에스티53,700원, ▲2,100원, 4.07% 등 총 9종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 새론오토모티브3,085원, ▼-15원, -0.48%, 이노와이어리스22,200원, ▲750원, 3.5% 등 두종목이다. 그밖에 CJ제일제당211,500원, ▲2,000원, 0.95%, SK케미칼70,500원, ▲2,200원, 3.22%, SK하이닉스521,000원, ▲2,000원, 0.39% 등 20개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: 없음

*목표가 상향조정: BGF리테일109,100원, ▼-1,300원, -1.18%, 한미약품455,500원, ▲11,000원, 2.47%, 동아에스티53,700원, ▲2,100원, 4.07%, 휴비츠8,000원, ▲30원, 0.38%, 디엔에프13,270원, ▲80원, 0.61%, 세아베스틸지주27,250원, ▲350원, 1.3%, {SK C&C}, GS56,900원, ▼-600원, -1.04%, 한화케미칼

*목표가 하향조정: 새론오토모티브3,085원, ▼-15원, -0.48%, 이노와이어리스22,200원, ▲750원, 3.5%

*기타:  CJ제일제당211,500원, ▲2,000원, 0.95%, SK케미칼70,500원, ▲2,200원, 3.22%, SK하이닉스521,000원, ▲2,000원, 0.39%, 경보제약5,950원, ▲110원, 1.88%, 기업은행20,400원, ▲250원, 1.24%, 동양피엔에프, 사람인에이치알, 삼성전자101,200원, ▲1,900원, 1.91%, 서흥22,650원, ▼-50원, -0.22%, 신세계 I&C16,890원, ▲240원, 1.44%, 신흥기계, 아모레퍼시픽127,400원, ▲1,000원, 0.79%, 아모텍9,280원, ▼-40원, -0.43%, 오리온106,600원, ▲3,900원, 3.8%, 테라세미콘, 풍산96,100원, ▲1,800원, 1.91%, 한국전력53,100원, ▲1,600원, 3.11%, HD현대중공업563,000원, ▲15,000원, 2.74%, 현대차261,500원, ▲4,000원, 1.55%, TKG휴켐스18,620원, ▲420원, 2.31%



전일(12일, 거래일 기준) 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 한국카본27,250원, ▲650원, 2.44% 1종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 삼환까뮤, 링네트3,935원, ▲30원, 0.77% 등 10개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[BGF리테일] 투자 체크 포인트

기업개요	편의점 CU를 운영하는 프랜차이즈 유통업체
사업환경	▷ 편의점 사업은 최근 4년간 매출액 기준 연평균 14.5% 성장 ▷ 국내 편의점 프랜차이즈는 상위 3개사가 과점 (CU, GS25, 세븐일레븐) ▷ 자체상품(PB상품) 개발 등이 차별화 전략
경기변동	경기변동 영향 작음
주요제품	▷ 상품(직영, 가맹점 상품 판매): 81% ▷ 용역(용억, 임대료, 기타수수료): 17% *매출비중
실적변수	▷ 1인 가구 증가시 수혜
리스크	▷ 신규출점 제한, 24시간 운영 강제 금지 등 영업환경에 부정적인 정부정책
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. BGF리테일의 정보는 2015년 05월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[BGF리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.3월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	8,692	33,031	30,761	28,572
영업이익	431	1,125	945	599
영업이익률(%)	5%	3.4%	3.1%	2.1%
순이익(연결지배)	323	1,016	689	423
순이익률(%)	3.7%	3.1%	2.2%	1.5%

주요투자지표
이시각 PER	29.08
이시각 PBR	6.30
이시각 ROE	21.67%
5년평균 PER	21.10
5년평균 PBR	3.68
5년평균 ROE	21.67%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[BGF리테일] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
홍석조	본인	보통주	8,607,495	34.93	8,607,495	34.93	-
홍석현	친인척	보통주	2,256,555	9.16	2,256,555	9.16	-
홍라영	친인척	보통주	1,598,160	6.49	1,598,160	6.49	-
홍석준	친인척	보통주	1,232,170	5.00	1,232,170	5.00	-
홍승연	친인척	보통주	406,050	1.65	406,050	1.65	-
홍정환	친인척	보통주	406,050	1.65	406,050	1.65	-
㈜비지에프캐시넷	계열회사	보통주	310,035	1.26	310,035	1.26	-
신연균	친인척	보통주	257,745	1.05	257,745	1.05	-
㈜비지에프로지스양주	계열회사	보통주	72,500	0.29	72,500	0.29	-
㈜비지에프로지스용인	계열회사	보통주	55,000	0.22	55,000	0.22	-
㈜비지에프로지스강화	계열회사	보통주	52,500	0.21	52,500	0.21	-
홍정국	친인척	보통주	50,000	0.20	50,000	0.20	-
양경희	친인척	보통주	43,270	0.18	43,270	0.18	-
정경선	친인척	보통주	43,270	0.18	43,270	0.18	-
이계명	친인척	보통주	43,270	0.18	43,270	0.18	-
이종덕	계열회사임원	보통주	28,500	0.12	28,500	0.12	-
이기용	계열회사임원	보통주	25,000	0.10	17,000	0.07	장내매매
김영석	계열회사임원	보통주	19,750	0.08	19,750	0.06	-
이건준	임원	보통주	16,000	0.06	16,000	0.06	-
박대하	계열회사임원	보통주	0	0.00	16,000	0.06	신규선임
정기철	계열회사임원	보통주	13,250	0.05	13,250	0.05	-
박재구	임원	보통주	12,500	0.05	12,500	0.05	-
김기헌	계열회사임원	보통주	11,000	0.04	6,000	0.02	장내매매
이용상	계열회사임원	보통주	11,000	0.04	11,000	0.04	-
노기선	계열회사임원	보통주	9,850	0.04	8,850	0.04	장내매매
류왕선	계열회사임원	보통주	9,750	0.04	9,750	0.04	-
금용섭	계열회사임원	보통주	7,750	0.03	7,750	0.03	-
이창헌	계열회사임원	보통주	900	0.00	900	0.00	-
황환조	계열회사임원	보통주	5,100	0.02	5,100	0.02	-
고   현	계열회사임원	보통주	4,750	0.02	2,800	0.01	장내매매
신욱재	계열회사임원	보통주	2,000	0.01	2,000	0.01	-
견병문	계열회사임원	보통주	0	0.00	32,500	0.13	신규선임
김동근	계열회사임원	보통주	0	0.00	30,000	0.12	신규선임
계		보통주	15,611,170	63.36	15,673,720	63.61	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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