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[1Q 실적] 한양디지텍, 영업익 181%↑...올해 최대치 달성할까?
15.05/19
강현정
한양디지텍24,100원, ▼-350원, -1.43%이 올해 1분기 대폭 개선된 실적을 거둔 가운데 상승세다. 19일 오전 11시 9분 현재 한양디지텍은 전일보다 2.8%(220원) 오른 7820원에 거래되고 있다.
올해 1분기 한양디지텍의 연결 기준 매출액은 378억원으로, 전년 동기 대비 96% 증가했다. 영업이익은 181% 급증한 40억원을 기록했다.
이에 앞서 한양디지텍은 지난해에도 크게 개선된 실적을 거뒀다. 작년 연결 기준 매출액은 941억원으로, 2013년 대비 63% 늘었다. 영업이익은 169% 증가한 80억원으로, 상장 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 올해 이 같은 흐름이 이어질지 주목된다. 올해 1분기 매출액은 지난해의 40% 수준이며, 영업이익은 50% 규모다. 단 한 개 분기 만에 지난해 연간치의 약 절반가량을 거둔 셈이다.
▲SEVER에 사용되는 특수 메모리모듈 신규 양산 및 ▲D램메모리 모듈 생산물량 증가 영향으로 풀이된다. 실제 올해 1분기 한양디지텍의 메모리모듈 생산량은 1432만개로, 전년 동기 대비 69% 늘었다.
이런 가운데 제품 가격 또한 올랐다. 올해 1분기 한양디지텍의 메모리모듈 가격은 4G 기준 2424원으로, 전년 동기 대비 26% 올랐다. 반면 원재료인 PCB 가격은 단위당 1.02달러로, 전년 동기 대비 2% 하락했다.
한양디지텍의 올해 1분기 연결 지배기준 순이익은 약 18배 증가한 33억원이다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.73배, 자기자본이익률(ROE)은 20.3%다.
한편 한양디지텍은 지난 2004년 한양이엔지의 메모리모듈 제조사업부가 인적 분할돼 설립된 회사로, 주요 제품의 매출액 비중은 PC 및 통신장비의 기억장치에 쓰이는 메모리 모듈이 대부분(94.3%)을 차지한다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
올해 1분기 한양디지텍의 연결 기준 매출액은 378억원으로, 전년 동기 대비 96% 증가했다. 영업이익은 181% 급증한 40억원을 기록했다.
이에 앞서 한양디지텍은 지난해에도 크게 개선된 실적을 거뒀다. 작년 연결 기준 매출액은 941억원으로, 2013년 대비 63% 늘었다. 영업이익은 169% 증가한 80억원으로, 상장 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 올해 이 같은 흐름이 이어질지 주목된다. 올해 1분기 매출액은 지난해의 40% 수준이며, 영업이익은 50% 규모다. 단 한 개 분기 만에 지난해 연간치의 약 절반가량을 거둔 셈이다.
▲SEVER에 사용되는 특수 메모리모듈 신규 양산 및 ▲D램메모리 모듈 생산물량 증가 영향으로 풀이된다. 실제 올해 1분기 한양디지텍의 메모리모듈 생산량은 1432만개로, 전년 동기 대비 69% 늘었다.
이런 가운데 제품 가격 또한 올랐다. 올해 1분기 한양디지텍의 메모리모듈 가격은 4G 기준 2424원으로, 전년 동기 대비 26% 올랐다. 반면 원재료인 PCB 가격은 단위당 1.02달러로, 전년 동기 대비 2% 하락했다.
한양디지텍의 올해 1분기 연결 지배기준 순이익은 약 18배 증가한 33억원이다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.73배, 자기자본이익률(ROE)은 20.3%다.
한편 한양디지텍은 지난 2004년 한양이엔지의 메모리모듈 제조사업부가 인적 분할돼 설립된 회사로, 주요 제품의 매출액 비중은 PC 및 통신장비의 기억장치에 쓰이는 메모리 모듈이 대부분(94.3%)을 차지한다.
[한양디지텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 모듈·배터리 보호회로 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 최근 DRAM 사용처 확대로 인한 업황 개선 중 ▷ 2004년 한양이엔지 메모리모듈 제조 사업부가 인적분할돼 설립 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체 가격에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 메모리 모듈: PC 및 통신장비의 기억 장치 (91%) (12년 1961원/4G → 13년 1986원/4G → 14년 2109원/4G) ▷ VoIP 단말기: VoIP단말기용 외 (6%) (12년 2만7500원 → 13년 2만7500원 → 14년 2만9500원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 인쇄회로기판(PCB): (69%) (11년 1.06$ → 12년 1.09$ → 13년 1.06$ → 14년 1.03$) *괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ D램 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 하락시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 삼성전자 매출 비중이 높음 |
| 신규사업 | ▷ 스마트 모튤(전지를 안전하게 오래도록 사용할 수 있게 하는 보호회로) 생산 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한양디지텍의 정보는 2015년 04월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한양디지텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한양디지텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김형육 | 본인 | 보통주 | 3,227,718 | 32.28 | 3,227,718 | 32.28 | - |
| 홍옥생 | 처 | 보통주 | 1,194,750 | 11.95 | 1,194,750 | 11.95 | - |
| 김범상 | 자 | 보통주 | 537,144 | 5.37 | 537,144 | 5.37 | - |
| 김윤상 | 자 | 보통주 | 537,144 | 5.37 | 537,144 | 5.37 | - |
| 최동현 | 임원 | 보통주 | 920 | 0.01 | 920 | 0.01 | 주요종속회사 임원 |
| 김강민 | 친인척 | 보통주 | 18,000 | 0.18 | 18,750 | 0.19 | - |
| 김지훈 | 친인척 | 보통주 | 18,000 | 0.18 | 18,750 | 0.19 | - |
| 최영식 | 친인척 | 보통주 | 600 | 0.00 | 600 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 5,534,276 | 55.34 | 5,535,776 | 55.36 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
