[즉시분석] 한일진공, 52주 최고가 경신...올해 첫 보고서 덕?

올해 처음으로 증권사에서 리포트가 나온 한일진공이 장중 한때 2190원까지 올라 52주 최고가를 새로 기록했다. 17일 오후 2시 26분 현재 한일진공은 전일보다 6.5%(125원) 오른 2060원에 거래되고 있다.

이날 이베스트투자증권은 한일진공에 대한 리포트를 제출했다. 이는 지난해 12월 29일 키움증권에서 리포트를 제출한 뒤, 올해 처음으로 나온 리포트다. 약 4개월 차이지만 내용이 크게 달라져 더욱 눈길을 끈다.

작년 키움증권은 전방산업인 스마트폰 산업 둔화로 한일진공이 부진한 실적을 거두고 있다는 다소 부정적인 내용을 내놓았다. 하지만 올해 리포트를 제출한 이베스트투자증권은 한일진공의 실적이 빠르게 회복할 것으로 기대했다. 이유로는 측면 디스플레이가 확산될 것으로 기대되는 점을 꼽았다

최근 삼성전자는 신제품 갤럭시 S6와 갤럭시 S6 엣지를 내놓았다. 특히 갤럭시 S6 엣지는 세계 최초로 양면 곡면 글래스를 채용했다. 이에 따라 필름 코팅이 필수화되면서 장비 수요가 늘어날 것으로 이베스트투자증권 서용희 연구원은 기대했다.



삼성전자 외 다른 스마트폰 제조업체들도 측면 디스플레이 채용을 확대할 것으로 기대했다. 애플이 최근 측면 디스플레이 관련 특허를 취득한 점을 이유로 꼽았다. 언론에 따르면 지난달 9일(현지시간) 미국 특허상표국은 애플이 신청한 총 41건에 특허를 부여했다. 이 중에는 스마트폰 측면에 탑재하는 '사이드월 디스플레이'(Sidewall Display)가 포함돼 있다.

삼성전자의 갤럭시S6가 양면코팅을 채용한 점도 한일진공에 긍정적이다. 삼성전자에 따르면 갤럭시S6는 나노 크기의 코팅을 수차례 입히는 가공 기법을 통해 보는 각도와 빛에 따라 달라지는 신비한 색상을 구현했다.

한일진공은 스마트폰 전면유리와 케이스, 카메라렌즈, IR필터 등에 사용되는 코팅 장비를 생산한다. 특히 스마트폰과 관련된 매출이 80%로 높아, 스마트폰 산업에 영향을 받는다. 주요 고객사는 렌즈테크놀러지, 삼성전자, 삼성전기, 세코닉스, 나노스 등이다.



이베스트투자증권은 한일진공의 올해 연결 기준 매출액은 500억원으로 지난해 대비 294% 급증할 것으로 기대했다. 영업이익은 100억원으로 흑자 전환할 것으로 내다봤다. 한편, 이 증권사가 예상한 올해 한일진공의 순이익은 90억원으로, 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 7.52배다.