21일 오후 1시 41분 현재 한익스프레스4,635원, ▲35원, 0.76%의 주가수익배수(PER)가 2.50배로 코스피 기업 중 가장 낮다. 그 다음은 고려제강22,000원, ▼-100원, -0.45%, SIMPAC3,965원, ▼-70원, -1.73%, 태양금속2,590원, ▲205원, 8.6%, 세아제강128,100원, ▼-1,300원, -1% 순이다. PER이 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다. 

[표] 이시각 저PER 순위(코스피)  

순위	종목명	주가	PER
1	한익스프레스	39,900	2.50
2	고려제강	39,900	2.61
3	SIMPAC	4,715	3.62
4	태양금속	10,400	3.71
5	세아제강	75,300	4.85
6	현대차	171,000	4.86
7	흥국화재	4,190	5.01
8	고려산업	2,095	5.24
9	신대양제지	30,300	5.35
10	MH에탄올	8,310	5.38
11	유성기업	5,150	5.43
12	대창단조	41,550	5.48
13	진도	3,300	5.52
14	한국화장품제조	12,600	5.57
15	대한제분	151,000	5.74
16	이화산업	15,800	5.75
17	세아특수강	23,350	5.75
18	인천도시가스	32,000	5.75
19	남선알미늄	1,185	5.79
20	기아차	50,200	5.80

(자료: 아이투자)  

PER은 이시각 시가총액을 2014년 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다. 

[한익스프레스] 투자 체크 포인트

기업개요	육상화물운송을 주력으로 하는 종합물류 업체. 김승연 한화그룹 회장의 누나 김영혜씨가 최대주주
사업환경	▷ 국내 기업화물 운송 시장은 대기업이 계열사 혹은 특정 물류사와 독점적인 거래 관계를 유지하고 있어 신규 진입이 쉽지 않음. 한익스프레스는 최대주주가 한화 그룹과 친인척 관계임 ▷ 원재료 조달에서 완제품 소비에 이르는 일괄 서비스를 제공하는 3자물류 시장이 확대되는 추세
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 육상, 해상 물동량에 직접적인 영향을 받음
주요제품	▷ 육상운송 : 일반도로를 이용해 운송 (51%) ▷ 유통물류 : 3PL. 국내 유통화물의 운송, 보관, 유통가공 지원 (21%) ▷ 국제물류 : 운송 주선 (16%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 경유 (46%, '11년 리터당 1789원 → 12년 1756원 → 13년 1786원) ▷ 차량부품, 타이어 (54%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수	▷ 제조업체 물동량 증가시 수혜 ▷ 유가 하락시 원가 개선
리스크	▷ 중소형 업체들 난립으로 수익성 저하 ▷ 유가 상승시 원가 상승
신규사업	해당사항 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한익스프레스의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한익스프레스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.9월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	2,549	3,087	2,517	2,351
영업이익	63	79	72	79
영업이익률(%)	2.5%	2.6%	2.9%	3.4%
순이익(연결지배)	181	59	53	-66
순이익률(%)	7.1%	1.9%	2.1%	-2.8%

주요투자지표
이시각 PER	2.51
이시각 PBR	1.05
이시각 ROE	41.56%
5년평균 PER	4.24
5년평균 PBR	1.24
5년평균 ROE	12.57%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한익스프레스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김영혜	본인	보통주	309,261	25.77	309,261	25.77	장외매매
이석환	특수관계인	보통주	300,000	25.00	300,000	25.00	장외매매
계		보통주	609,261	50.77	609,261	50.77	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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