[종목족보] SK하이닉스, 호실적...관련주는?

[아이투자 박정엽 연구원]

SK하이닉스가 분기 최고 실적을 발표한 가운데 관련주들이 주목된다.

이날 SK하이닉스는 3분기 잠정 영업실적을 발표했다. 연결 기준 3분기 매출액은 4조3121억원으로 전년 동기 대비 5.6% 증가했다. 영업이익은 1조3012억원으로 11.7%, 지배지분 순이익은 1조953억원으로 14.3% 늘었다. 실적 전 부문에 있어 분기 최대치를 기록했다.

SK하이닉스에 따르면 원가경쟁력과 수익성이 강화된 결과다. 안정적인 메모리 가격 환경 속에서 미세공정전환 가속화에 따른 단위당 원가 절감이 이뤄졌다.

이에 앞서 지난 7일 잠정 실적을 발표한 삼성전자 역시 반도체 부문에서 영업호조를 거뒀다. 반도체부문 영업이익은 2조원 초반(2조1000억원 ~ 2조3000억원)을 기록한 것으로 알려졌다. 반도체부문의 영업이익이 전체 영업이익의 50% 이상을 차지했고, 전체 수익의 절반 이상을 차지한 것은 2011년 이후 처음이다.



이에 아이투자(www.itooza.com)는 반도체 업체의 실적 호조에 영향을 받을 수 있는 기업들을 찾아봤다. 또한 아이투자에서 자체 개발한 주식MRI를 통해 종목별 투자 매력도와 가치지표도 함께 정리했다. 집계 결과, 총 17개 기업이 나왔다.

먼저 반도체 테스트 소켓을 만드는 마이크로컨텍솔, 리노공업, ISC와 테스트용 프로브 카드를 만드는 티에스이가 있다. 시그네틱스, STS반도체, 하나마이크론은 반도체 패키지 전문 회사고, 한솔케미칼, 나노신소재, 네패스, 램테크놀러지는 반도체 공정용 액체소재를 만든다. 솔브레인, 원익QnC, 원익머트리얼즈, 에프에스티, 월덱스, 디엔에프는 반도체 관련 재료∙특수가스를 만드는 업체다.

증권사들은 17개 기업 중 12개 기업에 대해 3분기 예상 실적을 내놨다. 대부분 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 개선될 전망이다. 테스트 분야에서는 마이크로컨텍솔의 영업이익이 31억원으로 전년 동기 대비 72% 증가해 가장 큰 폭으로 늘어날 것으로 예상했다. ISC가 74억원으로 50%, 리노공업은 117억원으로 41% 증가할 것으로 보인다.

패키징 업체 중에서는 하나마이크론이 88억원으로 1만194% 급증할 것으로 보인다. STS반도체가 128억원으로 129% 증가를 예상했다.

액체소재 부문에서는 네패스가 영업이익 45억원으로 흑자전환을 할 것으로 전망된다. 나노신소재가 16억원으로 309%, 한솔케미칼이 90억원으로 15% 증가할 것으로 보인다.

부품 및 가스 업체들 중에서는 디엔에프가 44억원으로 989% 급증할 것으로 예상했다. 이어 원익머트리얼즈가 79억원으로 2% 성장할 것으로 보인다.

티에스이, 시그네틱스, 램테크놀러지, 에프에스티, 월덱스의 증권사 예상치는 없었다. 증권사 실적 전망치는 최근 3개월간 증권사에서 발표한 예상치의 평균값이다.



4개 분야 중 테스트와 부품 및 가스 업체들의 투자 매력도가 높았다. 테스트 분야에서 마이크로컨텍솔이 MRI점수 20점으로 가장 높았고 리노공업 18점, ISC 16점 등 전반적으로 높은 점수를 받았다. 또한 부품 및 가스 업체들 중 솔브레인이 19점, 원익QnC 17점, 원익머트리얼즈 15점 등도 점수가 높았다.

관련업체들 중 주가수익배수(PER)이 낮은 기업은 에프에스티로 10.8배다. 주가순자산배수(PBR)은 0.4배를 기록한 월덱스가 가장 낮다. 자기자본이익률(ROE)은 20.2%를 기록한 마이크로컨텍솔이 가장 높다.

시그네틱스, STS반도체, 하나마이크론, 네패스, 램테크놀러지, 월덱스, 디엔에프는 2분기까지 실적을 반영한 연환산 순이익이 적자를 기록해 PER과 ROE가 (-)다.




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