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[즉시분석] 원익QnC, 사상 최고가..왜?
14.04/22
형재혁
반도체 공정용 부품을 만드는 원익QnC33,600원, ▼-1,000원, -2.89%의 주가가 사상 최고 수준에서 거래 중이다. 22일 오후 2시 37분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 4.7% 오른 1만2100원에 거래 중이다. 지난 3일 약 7년 만에 상장 이래 최고치를 경신한 후 신고가 행진을 이어가고 있다. 최근 한 달 기준으로 주가 상승률은 56%에 이른다.
이같은 양호한 주가 흐름은 고객사 신규 라인 가동 등에 힘입은 실적 성장 기대감이 주목받은 결과로 보인다.
지난 7일 유진투자증권 이정 연구원은 "원익QnC의 올해 연결 기준 매출액이 1428억원으로 전년 대비 16% 늘고, 같은 기간 영업이익은 61% 급증한 196억원을 기록할 것"으로 전망했다. 삼성전자가 시안라인을 신규 가동함에 따라 쿼츠 수요가 늘고, 상대적으로 수익성이 높은 쿼츠세정 사업의 실적 성장세 지속이 실적 성장을 견인할 것이라는 분석에서다.
언론보도에 따르면 삼성전자가 중국 산시성 시안에 짓는 반도체 공장이 다음달 가동에 들어간다. 이 공장은 삼성전자가 해외에 지은 반도체 공장 가운데 미국 텍사스 오스틴 공장에 이어 두 번째로 큰 규모다. 이에 따라 삼성전자 협력사들에 대한 기대감과 덩달아 높아졌다.
지난 2011년 시작한 세정 사업도 빠른게 매출이 늘고 있어 원익QnC 실적 성장에 힘을 보탤 것으로 기대된다. 지난해 세정 사업 매출액은 123억원을 기록해 전년 대비 58% 급증했다. 이는 사업 첫해 매출 13억원에 비해 9배 넘게 확대된 것이다.
원익QnC는 쿼츠에서 매출의 80% 이상을 얻는다. 이 제품은 반도체 제조공정에서 웨이퍼를 운반하거나, 불순물로부터 보호하는 역할을 한다. 수명이 1~12개월이기 때문에 주기적인 교체수요가 발생한다. 쿼츠는 주로 삼성전자73,500원, 0원, 0%, SK하이닉스189,200원, ▼-6,500원, -3.32%에 공급되며, 자회사를 통해 미국, 독일, 대만 고객에도 납품된다. 지난해 쿼츠의 국가별 매출 비중은 한국 47%, 대만 16%, 독일 12%, 미국 6%다.
한편, 최근 원익QnC 주가가 급등세를 나타내는 가운데 개인 투자자와 KB투자자산의 행보가 엇갈려 눈길을 끈다. KB자산운용은 보유 지분 7.2%(93만7586주) 전부를 지난 2일과 3일 이틀에 걸쳐 주당 9987~1만434원에 모두 팔아치웠다고 지난 10일 공시했다. 반면, 개인 투자자는 이달 들어 원익QnC 주식 86만4268주(6.6%)를 순매수했다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 29%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 원익Qnc의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 13점으로 전체 상장기업 중 503위(상위 29%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
최근 ROE가 8.2%로 과거 5년 평균 7.3%에 비해 높아졌지만, ROE 성장률 대비 PBR 값이 상대적으로 높다는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이같은 양호한 주가 흐름은 고객사 신규 라인 가동 등에 힘입은 실적 성장 기대감이 주목받은 결과로 보인다.
지난 7일 유진투자증권 이정 연구원은 "원익QnC의 올해 연결 기준 매출액이 1428억원으로 전년 대비 16% 늘고, 같은 기간 영업이익은 61% 급증한 196억원을 기록할 것"으로 전망했다. 삼성전자가 시안라인을 신규 가동함에 따라 쿼츠 수요가 늘고, 상대적으로 수익성이 높은 쿼츠세정 사업의 실적 성장세 지속이 실적 성장을 견인할 것이라는 분석에서다.
언론보도에 따르면 삼성전자가 중국 산시성 시안에 짓는 반도체 공장이 다음달 가동에 들어간다. 이 공장은 삼성전자가 해외에 지은 반도체 공장 가운데 미국 텍사스 오스틴 공장에 이어 두 번째로 큰 규모다. 이에 따라 삼성전자 협력사들에 대한 기대감과 덩달아 높아졌다.
지난 2011년 시작한 세정 사업도 빠른게 매출이 늘고 있어 원익QnC 실적 성장에 힘을 보탤 것으로 기대된다. 지난해 세정 사업 매출액은 123억원을 기록해 전년 대비 58% 급증했다. 이는 사업 첫해 매출 13억원에 비해 9배 넘게 확대된 것이다.
원익QnC는 쿼츠에서 매출의 80% 이상을 얻는다. 이 제품은 반도체 제조공정에서 웨이퍼를 운반하거나, 불순물로부터 보호하는 역할을 한다. 수명이 1~12개월이기 때문에 주기적인 교체수요가 발생한다. 쿼츠는 주로 삼성전자73,500원, 0원, 0%, SK하이닉스189,200원, ▼-6,500원, -3.32%에 공급되며, 자회사를 통해 미국, 독일, 대만 고객에도 납품된다. 지난해 쿼츠의 국가별 매출 비중은 한국 47%, 대만 16%, 독일 12%, 미국 6%다.
한편, 최근 원익QnC 주가가 급등세를 나타내는 가운데 개인 투자자와 KB투자자산의 행보가 엇갈려 눈길을 끈다. KB자산운용은 보유 지분 7.2%(93만7586주) 전부를 지난 2일과 3일 이틀에 걸쳐 주당 9987~1만434원에 모두 팔아치웠다고 지난 10일 공시했다. 반면, 개인 투자자는 이달 들어 원익QnC 주식 86만4268주(6.6%)를 순매수했다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 29%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 원익Qnc의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 13점으로 전체 상장기업 중 503위(상위 29%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
최근 ROE가 8.2%로 과거 5년 평균 7.3%에 비해 높아졌지만, ROE 성장률 대비 PBR 값이 상대적으로 높다는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[원익QnC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 제조용 석영제품(QUARTZ WARE) 국내 1위 제조사. 반도체, LCD용 세라믹스도 생산 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰, 태블릿PC 수요증가로 낸드플래시 시장규모가 확대될 것으로 전망 ▷ 주 매출처인 삼성전자와 SK하이닉스는 경쟁력 강화 위해 반도체 투자를 지속할 전망 |
| 경기변동 | ▷ 전방산업(반도체 제조) 경기에 크게 영향을 받음 ▷ 1개월~12개월 마다 수요가 발생하는 소모품으로 반도체 장비업체에 비해선 경기변동에 덜 민감 |
| 주요제품 | ▷ 석영: 반도체용 석영유리 (90%) OUTER TUBE (10년 1200만원 → 11년 1170원 → 12년 1145만원 → 13년반기 1130만원) ▷ 세라믹: LCD 등 부품 (10%) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 석영: 반도체용 석영유리 (97%) CYLINDER (10년 233만원 → 11년 301만원 → 12년 302만원 → 13년반기 8000원) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 웨이퍼 생산량 증가시 수혜 ▷ 반도체 생산업체들의 시설투자 확대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 2012년 자회사 원익엘앤디(지분율 40%), 미국법인(지분율 92%)이 적자 기록 ▷ 차입금 비중이 40%에 육박해 매분기 점검이 필요함 |
| 신규사업 | ▷ 반도체 부품 세정사업 진출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 원익QnC의 정보는 2013년 10월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원익QnC] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이용한 | 본인 | 보통주 | 5,303,950 | 41.87 | 5,303,950 | 41.75 | - |
| 이문용 | 임원 | 보통주 | 220,000 | 1.74 | 220,000 | 1.73 | - |
| 계 | 보통주 | 5,523,950 | 43.61 | 5,523,950 | 43.48 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
