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[강세업종] 시스템반도체 투자 수혜주 상승세.. 디아이 8%↑

13.10/21

강현정

시스템반도체 투자확대 수혜주가 상승세다. 21일 오전 9시 30분 현재 디아이21,000원, ▲2,870원, 15.83%는 전일 대비 8.7% 급등한 1만750원을 기록 중이다. 아이앤씨2,395원, ▼-80원, -3.23%는 5.7% 상승한 4660원, 넥스트칩14,040원, ▲660원, 4.93%은 4.0% 오른 3500원에 각각 거래되고 있다.

[시스템반도체 투자확대 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 시스템반도체는 특정 기능을 수행하도록 설계된 반도체로 시스템LSI(대규모 집적회로)라고도 불린다. 컴퓨터의 CPU는 대표적인 시스템반도체다. 표준화된 메모리와 달리 다품종 소량생산 구조며 회로 설계가 중요하다.

2010년 기준 시스템반도체 시장규모는 1803억 달러(약 200조원)로 전체 반도체시장의 61%를 차지한다. IT시장 조사기관 가트너는 2012년 반도체 시장이 올해 대비 2% 성장한 3900억 달러로 전망한다.

스마트폰과 태블릿PC 성장으로 관련 시스템반도체 시장도 커졌다. 스마트기기에서 CPU역할을 하는 모바일AP와 휴대폰 카메라 이미지 센서인 CIS, 스마트폰용 심(SIM)카드가 대표적이다.

삼성전자는 2012년 7조원 이상을 시스템반도체에 투자할 계획이다. SKT에 인수된 하이닉스의 투자계획도 주목된다. 정부의 정책 지원으로 시스템반도체 분야에서 기술력을 확보한 팹리스, 패키징 업체들의 수혜가 예상된다.

[수혜기업]
종합 반도체 업체(IDM): 삼성전자, 하이닉스
파운드리(생산 전문): 동부하이텍
장비 및 부품: 네패스, 리노공업, 고려반도체, 에스앤에스텍, 디아이, 에프에스티
팹리스(설계 전문): 실리콘웍스, 넥스트칩, 아이앤씨, 아나패스, 씨앤에스, 어보브반도체, 알파칩스
패키징: STS반도체, 시그네틱스, 하나마이크론, 한미반도체, 세미텍
테스트하우스: 아이테스트, 아이텍반도체

[시스템반도체 투자확대 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
SK하이닉스	34,700원	▲100원 (0.3%)	66,352	13,106	10,189	18.6	2.15	11.6%
동부하이텍	6,110원	▲80원 (1.3%)	2,537	51	-261	N/A	1.04	-15.5%
네패스	10,150원	▲100원 (1%)	1,181	112	64	959.1	1.38	0.1%
리노공업	22,700원	▼50원 (-0.2%)	390	144	135	13.5	2.77	20.5%
고려반도체	4,600원	▼20원 (-0.4%)	131	-56	-43	N/A	1.90	-24.1%
에스앤에스텍	3,385원	▲50원 (1.5%)	231	38	26	N/A	0.88	-4.4%
디아이	11,000원	▲1,110원 (11.2%)	135	-20	24	134.2	2.55	1.9%
에프에스티	2,795원	▲40원 (1.4%)	279	13	2	N/A	0.93	-3.3%
실리콘웍스	22,150원	▲200원 (0.9%)	1,797	108	124	10.7	1.41	13.2%
넥스트칩	3,500원	▲135원 (4%)	186	-31	-34	N/A	0.70	-1.5%
씨앤에스	3,285원	▲185원 (6%)	210	-38	-61	N/A	30.69	-491.5%
아나패스	12,750원	▼200원 (-1.5%)	430	65	46	9.7	1.44	15%
아이앤씨	4,550원	▲145원 (3.3%)	46	-23	-5	N/A	0.82	-16.6%
어보브반도체	5,860원	▲30원 (0.5%)	413	41	46	10.3	1.69	16.4%
알파칩스	5,050원	▲90원 (1.8%)	136	18	20	8.2	1.35	16.4%
STS반도체	3,945원	▲110원 (2.9%)	1,513	-71	-122	N/A	0.86	-9.2%
시그네틱스	2,620원	▲30원 (1.2%)	1,392	89	55	15.2	1.19	7.8%
하나마이크론	6,740원	▲190원 (2.9%)	1,051	-35	-43	N/A	1.11	-9.7%
한미반도체	11,750원	0원 (0%)	708	127	126	10.4	1.65	15.8%
세미텍	2,350원	0원 (0%)	477	-10	-19	N/A	1.14	-26.2%
아이테스트	1,860원	▲15원 (0.8%)	359	9	-8	N/A	1.02	-4%
아이텍반도체	2,870원	0원 (0%)	119	11	6	N/A	0.63	-1.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[디아이] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 검사장비 전문 제조기업
사업환경	▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망
경기변동	▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼
주요제품	▷ 반도체 검사장비 (9%, 11년 대당 4억1200만원 → 12년 4억5500원 → 13년반기 3억7449만원) ▷ 반도체 검사보드 (28%, 11년 개당 207만원 → 12년 276만원 → 13년반기 285만원) *괄호안은 연결기준 매출 비중 및 가격 추이
원재료	▷ IC소켓 (44%) ▷ PCB (20%, 11년 개당 2만8000원 → 12년 2만7000원 → 13년반기 2만3000원) ▷ 커넥터 (9%) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수	▷ 반도체 설비투자 확대 시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜
리스크	▷ 전방업체들의 설비투자 규모에 따라 실적 변동성 큼 ▷ 영업활동 현금흐름이 마이너스(-)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[디아이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.6월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	135	326	453	639
영업이익	-20	-35	-12	41
영업이익률(%)	-14.8%	-10.7%	-2.6%	6.4%
순이익(연결 지배)	24	-31	-31	67
순이익률(%)	17.8%	-9.5%	-6.8%	10.5%

주요투자지표
이시각 PER	134.22
이시각 PBR	2.55
이시각 ROE	1.90%
5년평균 PER	55.08
5년평균 PBR	0.78
5년평균 ROE	-0.14%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[디아이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
박원호	본인	보통주	3,147,492	10.03	3,147,492	9.99	-
이애숙	모	보통주	1,200,000	3.82	1,200,000	3.81	-
박원덕	제	보통주	3,433,776	10.94	3,433,776	10.90	-
(주)디아이	자사주	보통주	2,825,171	9.00	2,825,171	8.97	-
계		보통주	10,606,439	33.80	10,606,439	33.67	-
계		-	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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[강세업종] 시스템반도체 투자 수혜주 상승세.. 디아이 8%↑

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