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[이시각 저PER주] 성도이엔지 2.71배, 반도체 1위 - 코스닥

13.08/02
투자정보팀

2일 오후 1시 16분 현재 성도이엔지4,500원, ▲25원, 0.56%의 주가수익배수(PER)가 2.71배로 코스닥 반도체 업종 중 가장 낮다. 그 다음으로는 프로텍31,600원, ▲100원, 0.32%, 마이크로컨텍솔8,940원, ▼-310원, -3.35%, 실리콘웍스 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

[표]이시각 반도체 저PER순위(코스닥)

 

순위 종목명 주가 PER
1 성도이엔지 5,900 2.71
2 프로텍 9,010 5.84
3 마이크로컨텍솔 4,850 7.98
4 실리콘웍스 21,850 9.17
5 엘비세미콘 2,695 10.42

(자료: 아이투자)

PER은 이시각 시가총액을 2013년 1분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자가 2회 이상 있었던 기업 또는 분할 등으로 일시적인 이익이 발생한 기업은 제외했다.



[성도이엔지] 투자 체크 포인트

기업개요 클린룸 제작·설치와 플랜트 건설을 하는 업체
사업환경 ▷ D램 가격은 연초 대비 크게 반등. 이에 따라 반도체 설비투자 환경에 긍정적
▷ 디스플레이 업황은 유럽경제위기, TV시장의 공급과잉으로 침체된 상황
▷ 클린룸 수요는 OLED, 태양광 시장으로 확대되고 있는 추세
▷ 중동 및 개도국의 에너지 산업설비 확충 계획으로 플랜트 건설 수요 꾸준할 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격, LCD패널가격에 영향을 받음
주요제품 ▷ 클린룸: IT, BT, ET 등 첨단산업의 크린룸 설비공사 (31%)
▷ 플랜트: 정유·석유화학, 발전소, 환경산업 플랜트 시공 (14%)
▷ 부동산 개발: 부동산시행 및 컨설팅 (48%)
* 괄호 안은 연결 매출 비중
원재료 ▷ 금속 주자재류 (26%)
▷ 비금속 주자재류 (17%)
* 괄호 안은 연결 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자·SK하이닉스·LG디스플레이 생산라인 투자 확대 시 수혜
▷ 두바이유 상승시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외수익 발생
▷ 자회사인 성도입덕자산(대경) 유한공사 대경시 신도시 사업 성공 여부
리스크 ▷ 원/달러 환율 하락시 영업외 손실 발생
▷ 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, PCR이 10배를 초과하며, 재무활동 현금흐름이 (+)를 기록한 점
* 2012년 4분기 기준
신규사업 ▷ 중국·대만 등의 지역에서 반도체 및 LCD 관련 신규 프로젝트 참여 모색 중
▷ 2011년 말 전기공사업, 정보통신공사업, 신·재생에너지 사업을 사업목적에 추가

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[성도이엔지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.3월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 354 1,596 1,489 1,798
영업이익 14 90 137 119
영업이익률(%) 4% 5.6% 9.2% 6.6%
순이익(연결 지배) 18 56 106 70
순이익률(%) 5.1% 3.5% 7.1% 3.9%
주요투자지표
이시각 PER 2.71
이시각 PBR 0.76
이시각 ROE 27.92%
5년평균 PER 8.96
5년평균 PBR 0.56
5년평균 ROE 9.45%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[성도이엔지] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
서인수최대주주보통주5,263,19035.095,263,19035.09-
강창열임원(등기)보통주67,0000.4567,0000.45-
정재근임원(비등기)보통주420,7542.81420,7542.81-
황인준임원(비등기)보통주26,0500.1726,0500.17-
우선주-----
보통주5,776,99438.515,776,99438.51-
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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