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[즉시분석] 에스티아이 6%↑...PER 6배
에스티아이가 상승세다. 6일 오전 11시 45분 현재 에스티아이35,850원, ▲200원, 0.56%는 4.9%(130원) 오른 2785원에 거래되고 있다.
전일 에스티아이는 중국 법인인 삼성쑤저우LCD와 디스플레이 장비 공급계약을 맺었다고 공시했다. 계약금액은 70억8000만원으로 2011년 매출액의 7.66%다. 계약기간은 지난 4일부터 오는 7월 30일까지다. 공급계약 소식이 전해진 가운데 에스티아이는 이틀 연속 5% 오름세다.
▷ 중앙화학약품 공급 장치 업체...PER 6배
에스티아이는 중앙화학약품 공급 장치를 만드는 업체다. 최대주주인 성도이엔지4,605원, 0원, 0%가 특수관계인을 포함해 지분 28.66%를 들고 있다.
중앙화학약품 공급 장치(CCSS)는 각종 화학 약품을 적시적소에 자동 공급하는 시스템으로 반도체·디스플레이 제조공정에 쓰인다. 주력 고객사는 삼성전자78,600원, ▲2,100원, 2.75%, 삼성디스플레이로 매출의 50% 이상을 차지한다. 이 밖에 평판디스플레이(FPD) 공정에 쓰이는 식각, 세정, 현상 시스템을 구축하는 사업을 한다. 매출 비중은 CCSS가 73%, 식각, 세정, 현상 시스템 부문이 21%다.
지난해 반도체·디스플레이 업체들의 시설투자 축소로 에스티아이 매출도 줄었다. 작년 매출액은 708억원으로 2011년보다 23% 감소했다. 그러나 원가절감 노력을 통해 영업이익은 오히려 11% 증가한 46억7000만원을 거뒀다.
한편 에스티아이는 이날 아이투자의 '랭킹스탁 미인주'에 포함된 종목이다. 랭킹스탁 미인주란 특정 업종 내 성장성이 높고 저평가된 종목을 말한다. 반도체 업종 중에서 지난 5일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)가 2배 미만이며 자기자본이익률(ROE)이 15%~30%인 종목이 해당한다. 이 중 주가수익배수(PER)가 낮은 순으로 순위를 매긴다.
에스티아이의 PER은 6.2배로 '반도체업종 성장주 중 저평가종목' 순위 6위에 올랐다. ROE는 18.2%, PBR은 1.13배다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 5,450원 | ▲140원 (2.6%) | 724 | -472 | -621 | N/A | 1.33 | -48.5% |
| DMS | 3,890원 | ▲70원 (1.8%) | 668 | -193 | -198 | N/A | 0.55 | -22.2% |
| 에버테크노 | 3,200원 | ▼70원 (-2.1%) | 490 | -95 | -96 | N/A | 0.64 | -26.4% |
| 참엔지니어링 | 2,255원 | ▲35원 (1.6%) | 396 | -117 | -107 | N/A | 0.80 | -15.4% |
| 케이씨텍 | 4,580원 | ▲180원 (4.1%) | 912 | 107 | 98 | 12.6 | 0.72 | 5.7% |
| 엘오티베큠 | 4,150원 | ▲75원 (1.8%) | 601 | 69 | 60 | 6.3 | 0.78 | 12.5% |
| 유진테크 | 19,250원 | ▼400원 (-2%) | 1,551 | 448 | 375 | 9 | 3.68 | 40.8% |
| 테스 | 4,940원 | ▼5원 (-0.1%) | 689 | 56 | 62 | 6.6 | 0.77 | 11.7% |
| 국제엘렉트릭 | 14,750원 | ▼150원 (-1%) | 1,006 | 139 | 117 | 6.5 | 1.67 | 25.9% |
| 에스티아이 | 2,795원 | ▲140원 (5.3%) | 609 | 63 | 52 | 6.2 | 1.13 | 18.2% |
| 미래컴퍼니 | 16,300원 | ▼400원 (-2.4%) | 839 | 165 | 157 | 7.7 | 1.74 | 22.6% |
| 프로텍 | 10,350원 | ▲50원 (0.5%) | 621 | 140 | 119 | 5.9 | 1.23 | 20.8% |
| 유니테스트 | 3,335원 | ▲115원 (3.6%) | 405 | 72 | 60 | 5 | 1.26 | 24.9% |
| 탑엔지니어링 | 5,700원 | ▲30원 (0.5%) | 532 | 43 | 32 | N/A | 0.65 | -1.1% |
| 시그네틱스 | 3,245원 | ▼25원 (-0.8%) | 2,244 | 145 | 124 | 23.2 | 1.54 | 6.6% |
| 하나마이크론 | 7,240원 | ▼120원 (-1.6%) | 1,862 | -16 | -39 | N/A | 1.13 | -3.5% |
| STS반도체 | 5,930원 | ▼90원 (-1.5%) | 2,879 | 15 | -107 | N/A | 1.31 | -3.6% |
| 디아이 | 5,400원 | ▲680원 (14.4%) | 240 | -21 | -44 | N/A | 1.44 | -13.4% |
| ISC | 12,400원 | ▲100원 (0.8%) | 409 | 146 | 111 | 6.4 | 1.30 | 20.2% |
| 리노공업 | 31,550원 | ▼200원 (-0.6%) | 558 | 214 | 185 | 12.7 | 2.20 | 17.4% |
| 고영 | 31,000원 | ▲100원 (0.3%) | 725 | 142 | 120 | 20.1 | 3.39 | 16.9% |
| 프롬써어티 | 1,835원 | ▲5원 (0.3%) | 161 | -58 | -96 | N/A | 0.55 | -7.6% |
| 마이크로컨텍솔 | 4,160원 | 0원 (0%) | 205 | 40 | 38 | 6.5 | 1.35 | 20.9% |
| 신성이엔지 | 1,280원 | ▲10원 (0.8%) | 973 | 31 | 0 | N/A | 0.51 | -0.8% |
| 케이엠 | 2,935원 | ▲55원 (1.9%) | 664 | 15 | 12 | 13.6 | 0.52 | 3.8% |
| 삼우이엠씨 | 216원 | ▼1원 (-0.5%) | 758 | 14 | -25 | N/A | 0.21 | -100.2% |
| 휴먼텍코리아 | 240원 | ▲5원 (2.1%) | 1,351 | 20 | 2 | N/A | 0.30 | -171.5% |
| 티씨케이 | 9,310원 | ▲150원 (1.6%) | 395 | 74 | 62 | 11.8 | 1.39 | 11.8% |
| 세진전자 | 1,730원 | ▲20원 (1.2%) | 311 | -30 | -46 | N/A | 0.46 | -14.1% |
| OCI머티리얼즈 | 35,050원 | ▲650원 (1.9%) | 2,011 | 455 | 276 | 8.6 | 1.06 | 12.3% |
| GST | 5,740원 | ▼10원 (-0.2%) | 475 | 60 | 60 | 6.9 | 1.47 | 21.4% |
| 한양이엔지 | 5,030원 | ▲35원 (0.7%) | 2,155 | 119 | 67 | 3.9 | 0.90 | 23.2% |
| 이오테크닉스 | 35,150원 | ▼400원 (-1.1%) | 1,646 | 296 | 235 | 16.1 | 2.11 | 13.1% |
| 테크윙 | 7,040원 | ▲20원 (0.3%) | 759 | 140 | 114 | 10.1 | 1.95 | 19.2% |
| 제이티 | 4,845원 | ▼125원 (-2.5%) | 681 | 63 | 33 | 7.6 | 1.43 | 18.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[에스티아이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ삼성전자,삼성모바일디스플레이의 투자 확대로 전공정 장비 수요는 증가할 것으로 전망 ㅇ주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2012. 03) |
| 경기변동 | 반도체·디스플레이 산업 경기에 민감 |
| 주요제품 | ㅇCCSS: 반도체·디스플레이 전공정에 필요한 화학약품을 공급하는 용도 (매출 비중 73%) ㅇ세정·현상·식각시스템(Wet System): 평판디스플레이 제조 장비 (매출 비중 21%) |
| 원재료 | ㅇTurnkey 외주제작: CCSS와 Wet System의 제작에 필요한 장비 (매입 비중 15%) ㅇ계장공사: 장비 SET-UP용 (매입 비중 10%) |
| 실적변수 | ㅇ삼성전자·삼성모바일디스플레이 투자 확대시 수혜 ㅇ환율 상승시 영업 외 이익 발생 |
| 리스크 | 삼성전자와 삼성모바일디스플레이에 대한 높은 매출 의존도 |
| 신규사업 | 광고용 특수목적 디스플레이 제조 사업인 DID(Digital Information Display) 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스티아이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 성도이엔지 | 최대주주본인 | 보통주 | 2,534,992 | 21.07 | 2,534,992 | 21.07 | - |
| 서인수 | 최대주주대표이사 | 보통주 | 837,220 | 6.96 | 837,220 | 6.96 | - |
| 김윤원 | 최대주주 등기임원 | 보통주 | - | - | 45,988 | 0.38 | - |
| 김정영 | 등기임원 | 보통주 | - | - | 30,000 | 0.25 | - |
| 계 | 보통주 | 3,372,212 | 28.03 | 3,448,200 | 28.66 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 기 타 | 3,372,212 | 28.03 | 3,448,200 | 28.66 | - | ||
