[적중!] 삼진 8%↑...'승부주' 소개 후 +34%

삼진이 상승세다. 25일 오전 10시 56분 현재 전일 대비 8.8% 오른 7060원에 거래되고 있다.

삼진은 지난해 10월 9일 아이투자가 '승부주'로 소개한 종목이다. 소개 당일 종가는 5280원으로, 현재가는 이보다 34% 오른 상태다. 같은 기간 코스피지수는 2% 상승하는 데 그쳤고, 코스닥지수는 2% 하락했다. '승부주'란 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰 손 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 소개하는 코너다.

(바로가기: [승부주] 삼진, 삼성전자 스마트TV 리모콘 제조)



삼진은 지난해 턴어라운드에 성공한 기업이다. 이 회사의 작년 3분기 누적 매출액은 1112억원으로 전년 동기 대비 2배 증가했다. 영업이익은 101억원으로 14배 늘었고, 순이익(자회사 손익 포함)은 83억원으로 25배 급증했다.

삼진의 실적 개선은 주력 제품인 고급형 리모콘의 판매 증가에 따른 것이다. 삼진은 TV용 리모콘을 만들어 삼성전자에 납품하고 있다. 그런데 최근 삼성전자가 스마트 TV, 3D TV 등 고급형 제품을 내놓으면서 리모콘의 기능도 다양(터치스크린, 음성인식, 동작인식 등)해지고 있다. 기능이 다양해질수록 리모콘의 단가도 오르기 때문에 리모콘 제조업체에 유리하다. 삼진은 현재 음성인식 리모콘을 삼성전자에 독점으로 납품하고 있다.

삼성전자의 TV 판매량이 호조를 보이는 점도 긍정적이다. 시장조사기관 NPD에 따르면 삼성전자는 세계 최대의 TV 소비국인 미국에서 시장점유율 29.8%로 7년 연속 1위를 달성했다. 특히 고급형 TV로 분류되는 스마트TV는 39%, 3D TV는 44%의 점유율을 확보하며 강한 경쟁력을 입증했다.

최근 4분기 합산 순이익을 반영한 삼진의 주가수익배수(PER)는 4.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.8배이며, 자기자본이익률(ROE)은 17%다.

한편 삼성전자는 지난 19일 삼진 등 14개 협력사를 '글로벌 강소기업'으로 선정했다. 삼성 측은 차별화된 기술력, 세계 시장 지배력, 제조 역량 등을 평가했다고 설명했다. 삼성전자는 그간 이 업체들에게 138억원 가량의 자금을 지원했으며, 앞으로도 지속적인 지원을 약속했다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 삼진의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점으로 전체 상장기업 중 21위(상위 1%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.