퀀트클럽 8개월만에 수익률 40% 돌파...비결은?

퀀트 투자클럽 마법공식, 턴어라운드 전략, +40% 수익률 달성

아이투자에서 서비스 중인 퀀트투자클럽의 마법공식 전략과 턴어라운드 전략이 설정 8개월 만에 나란히 누적수익률 40%를 첫 돌파했다.

20일 종가 기준 마법공식 전략은 40.9%, 턴어라운드 전략은 40.1%의 수익률을 보이고 있다. 같은 기간 코스피 지수를 각각 28%p, 30%p 초과한 성과를 냈다. 이는 한 달에 한 번 정해진 날 매매하는 것 만으로 시장수익률을 크게 앞지른 것이라 특히 돋보인다.



마법공식 전략은 수익성이 좋고 이익대비 저평가된 기업에 투자하는 전략이다. 지난해 6월 5일 설정 이후 줄곧 코스피 지수를 앞섰다. 작년 7월 시장과 비슷한 수준까지 하락했지만, 이후 빠르게 반등해 다시 수익률 차이를 크게 벌렸다.



마법공식 투자전략은 최근 한 달간 3.3% 상승했다. 3개월 기준으로 11.4%, 누적 기준으로 40.9%를 기록 중이다. 마법공식 전략에서 투자한 종목 중 KC그린홀딩스(25%), 마이크로컨텍솔(21%) 등이 좋은 성과를 냈다.

턴어라운드 전략은 위기를 겪었으나 빠르게 부활하고 있는 턴어라운드 종목에 투자하는 전략이다. 매출이 급성장하고 있어 턴어라운드 추세가 지속될 가능성이 높은 종목에 우선 투자한다. 턴어라운드전략은 지난해 6월 7일 설정된 이후 초기에는 코스피 대비 부진했다. 그러나 곧 출범 한 달만에 시장을 앞서기 시작했다. 작년 8월부터 코스피 지수보다 빠르게 상승하며 차이를 벌렸다.



턴어라운드 전략은 최근 1개월, 3개월, 6개월 모두 성과가 뛰어났다. 특히 최근 1개월 간 5.1% 상승해 성과가 좋았다. 2월 정기 매매일에 새로 편입된 기업들의 주가가 각각 10% 이상 상승하면서 수익률이 빠르게 상승했다. 현재 편입된 종목 가운데 대영포장(49%), 바이오스마트(33%) 등이 수익률을 끌어올렸다.

아이투자에서 서비스하고 있는 퀀트투자전략은 투자자의 감정을 배제하고 가치보다 싸게 거래되는 주식에 분산해 투자한다. 오르는 주식은 사고 싶고, 떨어지는 주식은 팔고 싶은 투자자의 심리적 약점을 극복하기 위해서다. 투자자의 심리적 약점을 극복한 것이 퀀트 투자전략이 한 달에 한 번 매매만으로도 시장수익률을 크게 능가한 비결이다.

주식투자가 어렵고 기업을 분석할 시간이 부족하다면, 퀀트 투자클럽이 좋은 대안이 될 수 있다. 더군다나 8개월만에 시장수익률을 월등히 앞선 40%의 수익률을 돌파했다는데서 유용성은 이미 증명됐다는 평가를 받는다.

▷퀀트 투자클럽 가입하기