[즉시분석] 한세예스24, 2%↑...ROE 17%, PBR 1.5배

코스피 지수가 1% 넘게 하락하는 가운데 한세예스24홀딩스가 상승세다. 1일 오전 11시 27분 현재 한세예스24홀딩스는 2%(150원) 오른 7550원에 거래되고 있다.

외국인은 지난달 11일부터 15일(거래일 기준) 연속 한세예스24홀딩스를 순매수했다. 이기간 외국인 보유 지분은 2.21%에서 3.84%로 늘었다. 외국인의 매수세로 주가도 6680원에서 현재까지 13% 올랐다.

한세예스24홀딩스는 의류 OEM 전문 업체 한세실업과 인터넷 서점을 운영하는 예스24의 모회사다. 최근 한세실업 주가는 꾸준히 올랐다. 매출 증가와 면화가격 하락으로 인한 수익성 개선이 긍정적으로 작용했다. 한세실업 주가는 지난 7월 초 1만원에서 9월 말 1만5000원까지 급등했다. 반면 같은 기간 한세예스24홀딩스 주가는 5000원~6000원에서 등락을 거듭했다. 이달 들어서야 한세실업 주가를 따라 오르는 모습이다.



증권가는 한세실업의 3분기 실적이 개선될 것으로 보고 있다. 최근 3개월 간 증권사가 전망한 한세실업의 3분기 매출액 평균치는 3595억원, 영업이익은 284억원이다. 이는 전년 동기 대비 각각 14%와 24% 늘어난 수치다.



현재 한세예스24홀딩스는 한세실업의 지분 49.77%와 예스24 지분 41.9%를 들고 있다. 현재 한세실업의 시가총액은 5840억원, 예스24는 771억원이다. 이를 지분율만큼 곱하면 자회사 지분의 시장가치는 3230억원이란 계산이 나온다. 이는 한세예스24홀딩스의 현재 시가총액 2426억원을 훨씬 웃도는 규모다.

▷ ROE 17%, PBR 1.5배

아이투자에서 개발한 ROE & PBR 매트릭스 차트에 따르면 한세예스24홀딩스는 거래소 섬유, 의류, 신발, 호화품 업체(시가총액 1000억원 이상) 중에서 ROE가 높고 PBR은 낮은 종목으로 나타났다. 한세예스24홀딩스는 차트의 4사분면인 오른쪽 하단에 위치해 있다. 이 영역은 섬유, 의류, 신발, 호화품 업체 중에서 ROE는 높고 PBR은 낮은 종목이 포함된다. 한세예24홀딩스의 ROE는 17%, PBR은 1.5배다. ROE는 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 자회사의 손익을 반영한 순이익 기준이다.