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[3Q 실적] KG이니시스, 영업익 51억...15%↑
KG이니시스가 3분기 잠정 실적을 발표한 가운데 하락세다. 31일 오전 10시 59분 현재 KG이니시스11,180원, ▲10원, 0.09%는 0.4%(50원) 내린 1만1750원에 거래되고 있다.
이날 KG이니시스는 잠정 집계한 3분기 매출액이 567억원으로 전년 동기 대비 22% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 51억1000만원으로 15% 늘었다고 밝혔다. 순이익은 밝히지 않았는데, 이는 자회사의 결산이 끝나지 않아 자회사의 손익을 반영한 순이익을 산출할 수 없기 때문이다. 공시에 따르면 자회사의 손익을 반영한 순이익은 추후 분기보고서에 기재될 예정이다.
KG이니시스의 잠정 실적은 증권사의 예상치를 밑돌았다. 최근 3개월 간 증권사가 전망한 KG이니시스의 3분기 매출액 평균치는 576억원, 영업이익은 61억원이다. 잠정 매출액이 예상치보다 2%, 영업이익은 16% 낮게 나왔다.
KG이니시스는 국내 1위 전자지불결제 대행서비스 업체(PG)다. 소비자가 온라인 쇼핑몰에서 제품을 구매하면 카드사는 PG사에 카드 수수료를 제외한 제품가격을 우선 지급한다. PG사는 여기서 자신의 수수료를 제외하고 쇼핑몰에 제품대금을 지급하게 된다. 이때 카드사와 PG사의 수수료의 합은 PG사의 매출액이 되고, PG사의 수수료가 매출총이익이 된다.
한편 모바일 직불결제 제도가 도입된다는 소식에 최근 PG업체들 주가는 고공행진을 거듭했다. KG이니시스의 주가도 10월 들어 50% 오르며 지난 15일 한 때 52주 신고가(1만5500원)를 경신했다. 현재 다소 조정을 받아 1만1000원 ~ 1만2000원 수준에서 거래되고 있다.
[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 이슈와 수혜주
최근 스마트폰 보급이 늘어나면서 스마트폰을 통한 모바일 전자결제 시장의 성장이 예상된다. NFC(근거리 무선통신)시스템의 휴대폰 탑재율도 증가해 관련 기업들의 수혜도 예상된다.
[전자결제 시장 성장 수혜 기업]
NFC : 유비벨록스, SK C&C, 코나아이, 파트론
모바일 결제 사업 : 다날, KG모빌리언스
인터넷 결제 : 한국사이버결제, KG이니시스
휴대폰 인증서 보관 : 인포바인
전자인증서 : 한국전자인증
[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유비벨록스 | 26,950원 | ▲200원 (0.8%) | 414 | 55 | 43 | 18.6 | 2.75 | 14.8% |
SK C&C | 95,600원 | 0원 (0%) | 6,763 | 670 | 647 | 13.7 | 2.08 | 15.2% |
코나아이 | 17,500원 | ▲550원 (3.2%) | 635 | 115 | 89 | 7.3 | 1.74 | 23.8% |
파트론 | 16,750원 | ▲100원 (0.6%) | 3,162 | 318 | 245 | 17 | 4.12 | 24.2% |
다날 | 11,550원 | ▲200원 (1.8%) | 408 | 42 | 30 | N/A | 2.89 | -13.6% |
KG모빌리언스 | 10,250원 | 0원 (0%) | 441 | 99 | 77 | 16.4 | 2.10 | 12.8% |
한국사이버결제 | 12,700원 | 0원 (0%) | 660 | 37 | 33 | 20.4 | 5.46 | 26.7% |
KG이니시스 | 11,800원 | 0원 (0%) | 1,003 | 107 | 127 | 14.2 | 2.28 | 16.1% |
인포바인 | 27,600원 | ▲900원 (3.4%) | 84 | 55 | 52 | 8.1 | 1.95 | 24.2% |
한국전자인증 | 2,690원 | ▲50원 (1.9%) | 102 | 22 | 21 | 13 | 2.80 | 21.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[KG이니시스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 시장점유율 1위 온라인 결제(카드, 계좌이체, 휴대폰 등) 대행 서비스 전문 업체 |
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사업환경 | ㅇ전자 상거래시장의 확대 및 발전에 따라 전자지불 서비스 산업도 꾸준히 성장하고 있음 ㅇ보안성·안정성·지불수단의 다양성 등이 핵심 경쟁 요소 |
경기변동 | ㅇ경기변동과 직·간접적인 연관성은 없음 |
주요제품 | ㅇ수수료매출: 가맹점인 온라인쇼핑몰에 결제시스템을 구축해주고 대금청구와 정산서비스를 제공하고 받는 수수료 (매출 비중 95%) ㅇ용역매출: 가맹점의 입점·유지에 대한초기등록비 및 연관리비 (매출 비중 5%) |
실적변수 | ㅇ전자 상거래규모 확대시 수혜 ㅇ신용카드 사용액 증가시 수혜 |
리스크 | ㅇCS소프트로부터 31억9000만원 규모 피소 ㅇ영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있음 |
신규사업 | 소셜커머스 시장 결제 서비스 진출, '이니페이 간편결제' 서비스 출시, 해외 진출 검토 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KG이니시스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KG이니시스] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
KG케미칼 | 최대주주 | 보통주 | 8,195,816 | 32.22 | 8,195,816 | 32.22 | - |
(주)케이지 | 특수관계인 | 보통주 | 2,813,487 | 11.06 | 2,813,487 | 11.06 | - |
곽재선 | 특수관계인 | 보통주 | 203,115 | 0.80 | 270,000 | 1.06 | 장내매수 |
고규영 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 15,000 | 0.06 | 장내매수 |
김제희 | 특수관계인 | 보통주 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | - |
계 | 보통주 | 11,212,428 | 44.08 | 11,294,313 | 44.40 | - | |
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