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[즉시분석] 유진테크 1%↑..."100억 투자, 시설 확충"
12.10/30
김구민
유진테크50,900원, ▼-5,100원, -9.11%가 상승세다. 30일 오전 11시 30분 현재 전일보다 1.5% 오른 1만3250원을 기록 중이다.
이 회사는 전일 공시를 통해 100억원을 투자해 토지와 건물을 매입한다고 밝혔다. 자기자본의 7% 규모로 대금은 계약금과 중도금, 잔금 3차례에 나눠 지급하며 잔금이 완납되는 내년 2월 28일 취득 완료 예정이다. 유진테크는 2분기 말 기준 723억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있어 이번 유형자산 매입에는 이를 활용할 것으로 보인다.
매매 상대방은 현대제이콤과 박병준 씨로, 경기도 이천 소재의 토지 4만1천 제곱미터(약 1만2000평)와 건물 1만4천 제곱미터(약 4300평)를 사들여 생산시설을 늘리겠다는 계획이다. 반기보고서에 따르면 유진테크는 본사에 연간 84대의 반도체 장비를 생산할 수 있는 시설을 확보하고 있으며, 올해 상반기에 43.5대의 장비를 생산했다.
유진테크는 지난 2000년 설립돼 2006년 상장된 반도체 장비업체다. 주력 제품은 화학기상증착장비(CVD)로 CVD는 반도체 전공정에서 가스의 화학 반응으로 만들어진 입자를 웨이퍼 표면에 쏘아 절연막이나 전도성막을 형성시키는 장비다. 이 과정을 통해 형성된 얇은 막은 보호막 역할을 한다.
2분기 매출액은 612억원으로 지난해 같은 기간보다 141% 증가했다. 영업이익은 219억원으로 233% 급증했고, 순이익은 184억원으로 233% 늘었다. 전방 업체의 투자 확대로 제품 판매량이 증가했기 때문이다. 3분기 실적은 아직 발표하지 않았다.
한편, 한국투자밸류자산운용은 지난 2일 보유 지분을 기존 5.04%에서 4.01%로 축소했다고 공시했다. 하지만 KB자산운용은 보유 지분을 늘렸다. 지난 9일 공시에 따르면 지분율을 6.04%에서 8.34%로 확대했다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
이 회사는 전일 공시를 통해 100억원을 투자해 토지와 건물을 매입한다고 밝혔다. 자기자본의 7% 규모로 대금은 계약금과 중도금, 잔금 3차례에 나눠 지급하며 잔금이 완납되는 내년 2월 28일 취득 완료 예정이다. 유진테크는 2분기 말 기준 723억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있어 이번 유형자산 매입에는 이를 활용할 것으로 보인다.
매매 상대방은 현대제이콤과 박병준 씨로, 경기도 이천 소재의 토지 4만1천 제곱미터(약 1만2000평)와 건물 1만4천 제곱미터(약 4300평)를 사들여 생산시설을 늘리겠다는 계획이다. 반기보고서에 따르면 유진테크는 본사에 연간 84대의 반도체 장비를 생산할 수 있는 시설을 확보하고 있으며, 올해 상반기에 43.5대의 장비를 생산했다.
유진테크는 지난 2000년 설립돼 2006년 상장된 반도체 장비업체다. 주력 제품은 화학기상증착장비(CVD)로 CVD는 반도체 전공정에서 가스의 화학 반응으로 만들어진 입자를 웨이퍼 표면에 쏘아 절연막이나 전도성막을 형성시키는 장비다. 이 과정을 통해 형성된 얇은 막은 보호막 역할을 한다.
2분기 매출액은 612억원으로 지난해 같은 기간보다 141% 증가했다. 영업이익은 219억원으로 233% 급증했고, 순이익은 184억원으로 233% 늘었다. 전방 업체의 투자 확대로 제품 판매량이 증가했기 때문이다. 3분기 실적은 아직 발표하지 않았다.
한편, 한국투자밸류자산운용은 지난 2일 보유 지분을 기존 5.04%에서 4.01%로 축소했다고 공시했다. 하지만 KB자산운용은 보유 지분을 늘렸다. 지난 9일 공시에 따르면 지분율을 6.04%에서 8.34%로 확대했다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유진테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 24점으로 전체 상장기업 중 1위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 4,715원 | ▲70원 (1.5%) | 519 | -334 | -425 | N/A | 0.90 | -35% |
| DMS | 3,460원 | ▼60원 (-1.7%) | 427 | -218 | -181 | N/A | 0.50 | -18.1% |
| 에버테크노 | 2,430원 | ▼75원 (-3%) | 416 | -58 | -54 | N/A | 0.45 | -17.7% |
| 참엔지니어링 | 1,920원 | ▼35원 (-1.8%) | 253 | -98 | -77 | N/A | 0.66 | -1.1% |
| 케이씨텍 | 3,665원 | ▲55원 (1.5%) | 606 | 75 | 69 | 9.2 | 0.60 | 6.5% |
| 엘오티베큠 | 4,835원 | ▲50원 (1%) | 444 | 66 | 57 | 7.3 | 0.92 | 12.7% |
| 유진테크 | 13,250원 | ▲200원 (1.5%) | 1,365 | 406 | 335 | 5.5 | 2.42 | 44% |
| 테스 | 6,020원 | ▲60원 (1%) | 512 | 70 | 74 | 5.3 | 0.91 | 17.1% |
| 국제엘렉트릭 | 11,500원 | ▼50원 (-0.4%) | 495 | 62 | 53 | 4.5 | 1.40 | 31.1% |
| 에스티아이 | 2,125원 | 0원 (0%) | 458 | 51 | 42 | 4.4 | 0.93 | 21.2% |
| 미래컴퍼니 | 12,700원 | ▲300원 (2.4%) | 624 | 124 | 120 | 4.8 | 1.36 | 28.1% |
| 프로텍 | 7,780원 | ▼10원 (-0.1%) | 352 | 75 | 68 | 5.6 | 1.00 | 17.8% |
| 유니테스트 | 3,430원 | ▼25원 (-0.7%) | 355 | 81 | 77 | 4.4 | 1.28 | 28.8% |
| 탑엔지니어링 | 4,290원 | ▼40원 (-0.9%) | 369 | 39 | 25 | N/A | 0.50 | 0% |
| 시그네틱스 | 2,615원 | ▲30원 (1.2%) | 1,448 | 86 | 69 | 22.4 | 1.32 | 5.9% |
| 하나마이크론 | 5,510원 | ▲120원 (2.2%) | 1,247 | -17 | -25 | N/A | 0.82 | -1.6% |
| STS반도체 | 5,360원 | ▲140원 (2.7%) | 1,874 | 75 | 4 | 23.5 | 1.07 | 4.5% |
| 디아이 | 8,320원 | ▲480원 (6.1%) | 160 | -15 | -35 | N/A | 2.36 | -14.7% |
| ISC | 10,700원 | ▼150원 (-1.4%) | 245 | 94 | 76 | 6.4 | 1.19 | 18.7% |
| 리노공업 | 32,550원 | ▼200원 (-0.6%) | 365 | 143 | 123 | 13.1 | 2.40 | 18.4% |
| 고영 | 24,900원 | ▲300원 (1.2%) | 486 | 114 | 97 | 12.5 | 2.84 | 22.7% |
| 프롬써어티 | 1,485원 | ▼10원 (-0.7%) | 138 | -37 | -49 | N/A | 0.43 | -3.3% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,190원 | ▲20원 (0.6%) | 131 | 26 | 25 | 4.8 | 1.08 | 22.3% |
| 신성이엔지 | 1,580원 | ▲155원 (10.9%) | 672 | 37 | 13 | 7.3 | 0.52 | 7% |
| 케이엠 | 2,865원 | ▲65원 (2.3%) | 446 | 13 | 12 | 7.6 | 0.47 | 6.2% |
| 삼우이엠씨 | 619원 | ▲17원 (2.8%) | 568 | 39 | 15 | N/A | 0.53 | -86.9% |
| 휴먼텍코리아 | 391원 | ▼57원 (-12.7%) | 792 | 14 | 5 | N/A | 0.60 | -177.1% |
| 티씨케이 | 9,100원 | ▼860원 (-8.6%) | 281 | 66 | 55 | 10 | 1.53 | 15.3% |
| 세진전자 | 1,865원 | ▲15원 (0.8%) | 213 | -15 | -24 | N/A | 0.53 | -13.6% |
| OCI머티리얼즈 | 33,300원 | ▲600원 (1.8%) | 1,376 | 344 | 226 | 6.6 | 1.02 | 15.3% |
| GST | 3,960원 | ▲40원 (1%) | 377 | 56 | 51 | 4.5 | 1.04 | 23.1% |
| 한양이엔지 | 5,650원 | ▲120원 (2.2%) | 1,541 | 99 | 55 | 4 | 1.01 | 24.9% |
| 이오테크닉스 | 29,800원 | ▼50원 (-0.2%) | 1,008 | 150 | 126 | 14.5 | 1.86 | 12.8% |
| 테크윙 | 5,250원 | 0원 (0%) | 409 | 57 | 43 | N/A | 1.66 | 0% |
| 제이티 | 5,790원 | ▲40원 (0.7%) | 397 | 53 | 16 | 8.4 | 1.76 | 20.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유진테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전(前)공정장비 LP-CVD 전문 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇIT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망 ㅇ반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ㅇ경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼 |
| 주요제품 | LP-CVD : 반도체 전공정 저압화학기상증착 장비 (매출 비중 95%) *반응가스간의 화학반응으로 형성된 입자들을 웨이퍼 표면에 증착해 절연막이나 전도성 박막을 형성 |
| 원재료 | ㅇ플랫폼 : 웨이퍼 이송장치. Brooks로부터 조달 (매입 비중 29%) ㅇ히터 : 웨이퍼를 고온으로 유지하기 위한 챔버 내부 부속품. NHK, Sansho로부터 조달 (매입 비중 10%) |
| 실적변수 | ㅇ전방산업(IT,반도체) 경기 호황시 수혜 ㅇ환율 상승시 수혜 ㅇ삼성전자, 하이닉스의 미세공정화 비중 확대 시 수혜 |
| 리스크 | 반도체 제조업체의 설비투자 계획에 따라 실적 변동 큼 |
| 신규사업 | 전(前)공정 장비 국산화 연구, 개발 지속 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유진테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유진테크] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 변동 원인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 증 가 | 감 소 | 기말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 주식수 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 엄평용 | 본인 | 보통주 | 4,763,385 | 36.97 | 142,901 | 4,906,286 | 36.98 | 무상증자 | |
| 김창술 | 처남 | 보통주 | 210,564 | 1.63 | 6,316 | 19,233 | 197,647 | 1.49 | 무상증자,장내처분 |
| 박민이 | 처남댁 | 보통주 | 32,181 | 0.25 | 965 | 33,146 | 0.25 | 무상증자 | |
| 김성우 | 비등기임원 | 보통주 | 13,004 | 0.10 | 390 | 13,394 | 0.10 | 무상증자 | |
| 우상호 | 비등기임원 | 보통주 | 3,000 | 0.02 | 90 | 3,090 | - | - | 임원퇴임 |
| 주경진 | 비등기임원 | 보통주 | 58,835 | 0.46 | 1,765 | 60,600 | 0.46 | 무상증자 | |
| 이영준 | 비등기임원 | 보통주 | 17,737 | 0.14 | 532 | 18,269 | - | - | 임원퇴임 |
| 김종관 | 비등기임원 | 보통주 | 4,195 | 0.03 | 125 | 3,120 | 1,200 | 0.01 | 무상증자등 |
| 신승우 | 비등기임원 | 보통주 | 15,000 | 0.11 | 450 | 5,000 | 10,450 | 0.08 | 무상증자 |
| 김명제 | 비등기임원 | 보통주 | - | - | 5,000 | - | 5,000 | 0.04 | 신규선임 |
| 계 | 보통주 | 5,117,901 | 39.72 | 158,534 | 48,712 | 5,227,723 | 39.40 | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 5,117,901 | 39.72 | 158,534 | 48,712 | 5,227,723 | 39.40 | |||
