[즉시분석] 우리산업, 6일간 18%↑..기관·외인 '러브콜'

우리산업이 상승세다. 20일 오전 10시 21분 현재 우리산업은 3.1%(130원) 오른 4305원에 거래되고 있다.

우리산업 주가는 지난 13일부터 본격적으로 올랐다. 최근 6일간(거래일 기준) 상승률 18%에 달한다. 이기간 기관은 우리산업 주식을 사 모았다. 지난 14일부터 18일까지 기관은 14만7182주(1%P)를 순매수했다. 외국인 역시 보유 지분을 늘렸다. 지난 12일 외국인 지분은 0.58%에 불과했지만, 전일 0.71%로 확대됐다.

우리산업은 자동차 부품회사로 공조장치가 주력이다. 공조장치는 '공기조절장치'의 준말로 자동차 내부의 에어컨, 히터 등의 장치를 뜻한다. 우리산업이 생산하고 있는 제품은 차량 내 온도 및 바람방향 등을 전환해주는 엑츄에이터, 차량 에어컨 공기압축기의 동작을 제어하는 클러치 코일 어셈블리, 히터 및 에어컨의 조작 장치인 히터 콘트롤 어셈블리 등이다.

생산된 제품은 한라공조, 현대모비스, 두원공조 등 1차 협력업체를 통해 국내 완성차 업계에 납품된다. 또한 해외 업체인 델파이, 비스테온 등에 수출도 하고 있다. 수출 비중은 올 상반기 36%다. 우리산업은 국내 완성차 업계의 현지 생산전략에 발맞춰 일찍이 해외에 진출했다. 현재 중국의 천진과 대련, 인도, 태국, 미국, 슬로바키아에 현지법인을 두고 있다.

이 회사의 2분기 매출액은 496억원으로 전년 동기 대비 12% 줄었다. 영업이익은 22억5000만원으로 지난해 같은 기간과 유사한 반면, 순이익은 8억6100만원으로 46% 감소했다. 순이익이 감소한 것은 법인세비용 때문이다. 지난해 2분기 3억원의 법인세비용을 환급 받았으나, 올 2분기엔 2억5000만원이 발생했다.

한편 우리산업은 지난 7월 운영자금 마련을 위해 아주강소기업4호 투자조합을 대상으로 50억원 규모의 전환사채를 발행했다. 전환비율은 100%며, 전환가액은 1주당 4170원이다. 전환청구권 행사기간은 내년 7월 24일부터 2016년 6월 24일까지다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 14%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 우리산업의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 249위(상위 14%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속한다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

재무 안전성이 낮은 것은 부채 비율이 221%로 100%를 초과하며, 이자보상배율이 1배로 아이투자 기준인 2배에 못 미친 점, 지난해 4분기 영업활동 현금흐름이 (-)를 기록한 점 등이 반영됐다. 현금창출력이 낮은 것은 재무활동 현금흐름이 (+)며, 잉여현금흐름이 (-)인 점 등이 영향을 미쳤다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.