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[한쪽]동일산업, 순이익 3배에 거래되는 철강사
12.09/20
기업분석팀
[철강업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 철강 생산은 고로와 전기로 방식으로 구분된다. 고로는 철광석을, 전기로는 고철을 녹여 제품을 생산한다.
고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.
[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업
고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.
[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업
[철강업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSCO | 376,500원 | ▲2,000원 (0.5%) | 186,838 | 14,794 | 12,425 | 13.8 | 0.84 | 6.1% |
| 현대제철 | 90,000원 | ▲200원 (0.2%) | 74,115 | 4,904 | 3,428 | 16.1 | 0.82 | 5.1% |
| 동국제강 | 17,850원 | ▲400원 (2.3%) | 27,789 | -342 | -759 | N/A | 0.41 | -11.5% |
| 동부제철 | 5,250원 | ▲160원 (3.1%) | 18,925 | 51 | -82 | N/A | 0.18 | -20.4% |
| 세아베스틸 | 37,950원 | ▲1,200원 (3.3%) | 12,580 | 1,263 | 891 | 7.3 | 0.99 | 13.6% |
| 대한제강 | 9,920원 | ▼230원 (-2.3%) | 5,387 | 280 | 207 | 9.6 | 0.70 | 7.3% |
| 한국철강 | 32,400원 | ▼350원 (-1.1%) | 5,330 | 45 | 50 | N/A | 0.45 | -6.5% |
| 부국철강 | 2,035원 | ▲5원 (0.3%) | 1,619 | 47 | 39 | 5.7 | 0.40 | 6.9% |
| 삼현철강 | 3,920원 | 0원 (0%) | 1,328 | 76 | 55 | 4.3 | 0.54 | 12.5% |
| 동양에스텍 | 2,175원 | ▲5원 (0.2%) | 881 | -24 | -24 | N/A | 0.41 | -6.7% |
| 문배철강 | 1,810원 | ▲15원 (0.8%) | 783 | 8 | 8 | N/A | 0.46 | -2.8% |
| 대동스틸 | 3,950원 | ▲85원 (2.2%) | 912 | 18 | 14 | N/A | 0.65 | -3.1% |
| 한일철강 | 13,000원 | ▼150원 (-1.1%) | 722 | 33 | -49 | N/A | 0.17 | -6.4% |
| 우경 | 2,150원 | ▲90원 (4.4%) | 243 | -11 | -31 | N/A | 0.52 | -77.9% |
| 금강철강 | 2,600원 | ▼65원 (-2.4%) | 1,380 | 58 | 46 | 7 | 0.58 | 8.2% |
| 경남스틸 | 6,910원 | ▲420원 (6.5%) | 1,623 | 63 | 40 | 4.3 | 0.57 | 13.4% |
| 세아제강 | 114,500원 | ▲1,500원 (1.3%) | 9,412 | 592 | 451 | 4.6 | 0.68 | 14.6% |
| 휴스틸 | 29,400원 | ▼100원 (-0.3%) | 2,969 | 206 | 176 | 5.8 | 0.54 | 9.3% |
| 현대하이스코 | 48,400원 | ▼100원 (-0.2%) | 36,791 | 1,960 | 1,640 | 13.2 | 2.20 | 16.7% |
| 유니온스틸 | 13,750원 | ▲100원 (0.7%) | 9,372 | 299 | -152 | N/A | 0.20 | -7.7% |
| 포스코켐텍 | 158,000원 | ▲100원 (0.1%) | 6,519 | 475 | 406 | 10.7 | 2.59 | 24.2% |
| 조선내화 | 64,900원 | ▲1,000원 (1.6%) | 2,522 | 117 | 116 | 9.6 | 0.50 | 5.2% |
| 한국내화 | 3,595원 | ▲5원 (0.1%) | 1,257 | 89 | 57 | 7.2 | 1.00 | 13.9% |
| 백광소재 | 20,000원 | ▲100원 (0.5%) | 677 | 39 | 48 | 5.3 | 0.55 | 10.4% |
| SIMPAC METALLOY | 6,920원 | ▲130원 (1.9%) | 968 | 75 | 76 | 8.1 | 0.54 | 6.7% |
| 동일산업 | 50,300원 | ▲1,000원 (2%) | 2,331 | 164 | 181 | 3.8 | 0.40 | 10.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[동일산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 봉강, 합금철, 주조 등 철강제품 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국내 철강 경기와 건설경기 침체로 수요 성장은 제한적일 것으로 전망 ㅇ 중국 시장과의 가격 경쟁 우려됨. |
| 경기변동 | 경기변동에 민감한 산업으로 철강, 자동차, 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 봉강 : 자동차 부품, 너트, 건축용 이형봉강 (매출 비중 55%) ㅇ 합금철 : 탈산제, 탈유제, 화학성분 첨가제 (매출 비중 33%) ㅇ 주조 : 중장비 부품 ( 매출 비중 12%) |
| 원재료 | ㅇ 환봉, 선재, 철근 : 포스코특수강, POSCO, 한국특수형강에서 구매 ( 매입 비중 76%) ㅇ 망간, 코크스, 규석 : BHP, JFE SHOJI 등에서 구매 ( 매입 비중 22%) ㅇ 고철 : 군위철강 등에서 구매 ( 매입 비중 2%) |
| 실적변수 | ㅇ 자동차, 건설 중장비 시장 확대시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 대주주 지분율이 56%(2012/03/30 기준)로 높아 거래량이 적은 편임 ㅇ 중국산 저가 제품 진입 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동일산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동일산업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오순택 | 본인 | 보통주 | 631,698 | 26.05 | 631,698 | 26.05 | - |
| 오유인 | 형제 | 보통주 | 220,000 | 9.07 | 220,000 | 9.07 | - |
| 오길봉 | 형제 | 보통주 | 99,335 | 4.10 | 99,335 | 4.10 | - |
| 오승민 | 자 | 보통주 | 85,442 | 3.52 | 86,442 | 3.56 | - |
| 오제민 | 자 | 보통주 | 69,441 | 2.86 | 69,441 | 2.86 | - |
| 동일금속(주) | 관계회사 | 보통주 | 192,853 | 7.95 | 192,853 | 7.95 | - |
| 동일산업(주) | 자사주 | 보통주 | 14,056 | 0.58 | 63,935 | 2.64 | - |
| 계 | 보통주 | 1,312,825 | 54.13 | 1,363,704 | 56.23 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
