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[즉시분석] 티씨케이 2%↑..MRI 상위 14%
티씨케이141,200원, ▼-3,500원, -2.42%가 상승세다.
12일 오전 10시 55분 현재 이 회사의 주가는 전일보다 2.1% 상승한 1만200원에 거래되고 있다. 하루만의 반등세다.
티씨케이의 2분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 6% 늘어난 155억원을 기록했다. 영업이익은 5% 증가한 42억원, 순이익은 16% 늘어난 34억7000만원으로 집계됐다.
▷ 고순도 흑연 부품을 만드는 도카이카본의 한국 지사
티씨케이는 반도체 생산공정에 필요한 고순도 흑연 부품을 만드는 회사다. 일본의 탄소제품 기업 도카이카본과 케이씨텍37,500원, ▲450원, 1.21%이 합작, 1996년 설립됐다. 티씨케이(TCK)는 도카이 카본 코리아(TOKAI CARBON KOREA)의 약자다. 최대주주는 도카이카본으로 35%의 지분을 보유하고 있으며, 케이씨텍이 28%를 갖고 있다. 경기도 안성시에 본사와 공장이 있으며 2003년 코스닥시장에 상장됐다.
티씨케이는 반도체의 태양전지웨이퍼의 필수 부품인 핫존(HOT ZONE)을 공급한다. 이 제품은 매년 2회 이상 교체주기가 돌아오기 때문에 매출이 안정적인 편이다. 반도체 부문 주요 고객은 삼성전자101,200원, ▲1,900원, 1.91%와 SK하이닉스517,500원, ▼-1,500원, -0.29%이며, 태양전지 부문은 넥솔론과 웅진에너지가 주력 매출처다. 하지만 최근 태양전지 가격 하락으로 주요 매출처인 넥솔론과 웅진에너지는 추가 투자를 보류중에 있다.
▷ 신규 LED 사업부, 회사의 한 축이 되다
티씨케이는 최근 사업 영역을 확장했다. 지난해 10월 LED 제조장비의 소모성 부품인 서셉터 공장을 신설, LED 사업에 진출했다. LED사업은 시작한 지 1년도 채 되지 않아 회사의 주력 사업부 중 하나로 자리잡았다. 이 회사의 2분기 기준 매출비중은 태양광 33%, LED 30%, 반도체 27%다.
증권업계에서는 티씨케이의 향후 실적 전망에 대해 긴 호흡을 갖고 바라볼 것을 주문했다. 지난달 13일 신한금융투자증권 하준두 연구원은 "LED 사업부문이 2분기보다 부진할 것으로 보여 매출액은 2분기보다 10% 줄어들 것"이라며 "태양광 산업의 전반적인 침체가 지속될 것으로 보인다"고 설명했다.
하 연구원은 이어 "티씨케이는 독보적인 사업구조를 갖고 있어 전방산업 업황이 개선될 경우 성장할 수 있을 것으로 보이나, 그 시점은 다소 늦어질 것"이라고 분석했다.
▷주식MRI 분석 결과 상위 14%
12일 오전 10시 55분 현재 이 회사의 주가는 전일보다 2.1% 상승한 1만200원에 거래되고 있다. 하루만의 반등세다.
티씨케이의 2분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 6% 늘어난 155억원을 기록했다. 영업이익은 5% 증가한 42억원, 순이익은 16% 늘어난 34억7000만원으로 집계됐다.
▷ 고순도 흑연 부품을 만드는 도카이카본의 한국 지사
티씨케이는 반도체 생산공정에 필요한 고순도 흑연 부품을 만드는 회사다. 일본의 탄소제품 기업 도카이카본과 케이씨텍37,500원, ▲450원, 1.21%이 합작, 1996년 설립됐다. 티씨케이(TCK)는 도카이 카본 코리아(TOKAI CARBON KOREA)의 약자다. 최대주주는 도카이카본으로 35%의 지분을 보유하고 있으며, 케이씨텍이 28%를 갖고 있다. 경기도 안성시에 본사와 공장이 있으며 2003년 코스닥시장에 상장됐다.
티씨케이는 반도체의 태양전지웨이퍼의 필수 부품인 핫존(HOT ZONE)을 공급한다. 이 제품은 매년 2회 이상 교체주기가 돌아오기 때문에 매출이 안정적인 편이다. 반도체 부문 주요 고객은 삼성전자101,200원, ▲1,900원, 1.91%와 SK하이닉스517,500원, ▼-1,500원, -0.29%이며, 태양전지 부문은 넥솔론과 웅진에너지가 주력 매출처다. 하지만 최근 태양전지 가격 하락으로 주요 매출처인 넥솔론과 웅진에너지는 추가 투자를 보류중에 있다.
▷ 신규 LED 사업부, 회사의 한 축이 되다
티씨케이는 최근 사업 영역을 확장했다. 지난해 10월 LED 제조장비의 소모성 부품인 서셉터 공장을 신설, LED 사업에 진출했다. LED사업은 시작한 지 1년도 채 되지 않아 회사의 주력 사업부 중 하나로 자리잡았다. 이 회사의 2분기 기준 매출비중은 태양광 33%, LED 30%, 반도체 27%다.
증권업계에서는 티씨케이의 향후 실적 전망에 대해 긴 호흡을 갖고 바라볼 것을 주문했다. 지난달 13일 신한금융투자증권 하준두 연구원은 "LED 사업부문이 2분기보다 부진할 것으로 보여 매출액은 2분기보다 10% 줄어들 것"이라며 "태양광 산업의 전반적인 침체가 지속될 것으로 보인다"고 설명했다.
하 연구원은 이어 "티씨케이는 독보적인 사업구조를 갖고 있어 전방산업 업황이 개선될 경우 성장할 수 있을 것으로 보이나, 그 시점은 다소 늦어질 것"이라고 분석했다.
▷주식MRI 분석 결과 상위 14%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 티씨케이의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 251위(상위 14%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
티씨케이의 현금 창출력 점수는 2점으로 낮다. 이는 2분기 연환산(최근 4분기) 영업현금흐름이 순이익 규모보다 낮은 점 등이 반영됐다
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 7,270원 | ▲70원 (1%) | 519 | -334 | -425 | N/A | 1.40 | -35% |
| DMS | 3,070원 | ▲25원 (0.8%) | 427 | -218 | -181 | N/A | 0.43 | -18.1% |
| 에버테크노 | 3,105원 | ▲5원 (0.2%) | 416 | -58 | -54 | N/A | 0.55 | -17.7% |
| 참엔지니어링 | 2,260원 | ▲30원 (1.4%) | 253 | -98 | -77 | N/A | 0.75 | -1.1% |
| 케이씨텍 | 4,010원 | ▲35원 (0.9%) | 606 | 75 | 69 | 10.1 | 0.66 | 6.5% |
| 엘오티베큠 | 5,260원 | ▲315원 (6.4%) | 444 | 66 | 57 | 7.5 | 0.95 | 12.7% |
| 유진테크 | 15,550원 | ▲350원 (2.3%) | 1,365 | 406 | 335 | 6.4 | 2.82 | 44% |
| 테스 | 7,330원 | ▲30원 (0.4%) | 512 | 70 | 74 | 6.5 | 1.11 | 17.1% |
| 국제엘렉트릭 | 13,900원 | ▲300원 (2.2%) | 495 | 62 | 53 | 5.3 | 1.65 | 31.1% |
| 에스티아이 | 2,335원 | ▲20원 (0.9%) | 458 | 51 | 42 | 4.8 | 1.01 | 21.2% |
| 미래컴퍼니 | 21,750원 | ▼200원 (-0.9%) | 624 | 124 | 120 | 8.6 | 2.41 | 28.1% |
| 프로텍 | 8,330원 | ▲40원 (0.5%) | 352 | 75 | 68 | 6 | 1.06 | 17.8% |
| 유니테스트 | 2,880원 | ▲100원 (3.6%) | 355 | 81 | 77 | 3.6 | 1.03 | 28.8% |
| 탑엔지니어링 | 4,650원 | ▲165원 (3.7%) | 369 | 39 | 25 | N/A | 0.52 | 0% |
| 시그네틱스 | 3,115원 | ▲55원 (1.8%) | 1,448 | 86 | 69 | 26.6 | 1.56 | 5.9% |
| 하나마이크론 | 6,260원 | ▲50원 (0.8%) | 1,247 | -17 | -25 | N/A | 0.94 | -1.6% |
| STS반도체 | 5,750원 | ▲140원 (2.5%) | 1,874 | 75 | 4 | 25.3 | 1.15 | 4.5% |
| 디아이 | 2,255원 | ▼10원 (-0.4%) | 160 | -15 | -35 | N/A | 0.68 | -14.7% |
| ISC | 9,220원 | ▼180원 (-1.9%) | 245 | 94 | 76 | 5.5 | 1.03 | 18.7% |
| 리노공업 | 26,600원 | ▼150원 (-0.6%) | 365 | 143 | 123 | 10.7 | 1.96 | 18.4% |
| 고영 | 24,300원 | ▲500원 (2.1%) | 486 | 114 | 97 | 11.9 | 2.71 | 22.7% |
| 프롬써어티 | 1,730원 | ▲15원 (0.9%) | 138 | -37 | -49 | N/A | 0.49 | -3.3% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,480원 | ▲155원 (4.7%) | 131 | 26 | 25 | 5.1 | 1.13 | 22.3% |
| 신성이엔지 | 1,300원 | ▼5원 (-0.4%) | 672 | 37 | 13 | 6.7 | 0.47 | 7% |
| 케이엠 | 2,715원 | ▲55원 (2.1%) | 446 | 13 | 12 | 7.2 | 0.45 | 6.2% |
| 삼우이엠씨 | 688원 | ▲5원 (0.7%) | 568 | 39 | 15 | N/A | 0.60 | -86.9% |
| 휴먼텍코리아 | 665원 | ▼4원 (-0.6%) | 792 | 14 | 5 | N/A | 0.90 | -177.1% |
| 티씨케이 | 10,150원 | ▲160원 (1.6%) | 281 | 66 | 55 | 10 | 1.53 | 15.3% |
| 세진전자 | 2,195원 | ▲20원 (0.9%) | 213 | -15 | -24 | N/A | 0.62 | -13.6% |
| OCI머티리얼즈 | 47,900원 | ▲1,200원 (2.6%) | 1,376 | 344 | 226 | 9.5 | 1.45 | 15.3% |
| GST | 3,790원 | ▲95원 (2.6%) | 377 | 56 | 51 | 4.3 | 0.98 | 23.1% |
| 한양이엔지 | 8,130원 | ▼170원 (-2%) | 1,541 | 99 | 55 | 6.1 | 1.51 | 24.9% |
| 이오테크닉스 | 31,900원 | ▼100원 (-0.3%) | 1,008 | 150 | 126 | 15.6 | 1.99 | 12.8% |
| 테크윙 | 7,530원 | ▲10원 (0.1%) | 409 | 57 | 43 | 29 | 2.37 | 8.2% |
| 제이티 | 7,800원 | 0원 (0%) | 397 | 53 | 16 | 10.7 | 2.43 | 22.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[티씨케이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·태양광·LED 공정에 쓰이는 고순도 흑연부품 제조업체 (국내 시장 점유율 60%) |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ2012년 삼성전자·SK하이닉스 투자확대로 반도체 업황은 개선될 전망 ㅇLED산업은 '저전력형 직하형' TV BLU 시장이 활성화될 전망, 그러나 생산라인 증설은 제한적 ㅇ태양광산업은 주력 제품 가격하락으로 대부분의 업체들의 시설투자 계획을 보류하거나 취소한 상태 |
| 경기변동 | ㅇ반도체·태양광·LED 업황에 민감하지만, 소모품이란 특성때문에 실적 변동은 제한적 |
| 주요제품 | ㅇ반도체용 고순도 흑연제품: (매출 비중 29%) ㅇ태양광용 고순도 흑연제품: (매출 비중 27%) ㅇLED·반도체 장비용 부품: (매출 비중 25%) *고순도 흑연제품은 실리콘 잉곳(덩어리)을 제조하는 핫존(Hot Zone)의 부품으로 사용. 3~4개월 마다 교체 수요 발생 |
| 원재료 | ㅇ고순도 흑연(Graphite): 최대주주인 토카이 카본으로부터 전량 매입 (매입 비중 97%) |
| 실적변수 | ㅇ반도체·태양전지·LED 잉곳 생산업체들의 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ경기변도에 따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | ㅇLED장비·CVD-SiC Coating 전극제품 등 신규 진출 추진 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[티씨케이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[티씨케이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| TOKAI CARBON CO., LTD | 최대주주 | 보통주 | 4,132,500 | 35.4 | 4,132,500 | 35.4 | - |
| 계 | 보통주 | 4,132,500 | 35.4 | 4,132,500 | 35.4 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
