[적중!] 코위버, '승부주' 소개 후 +46%

아이투자 '오늘의 승부주'에 소개됐던 코위버가 상승세다. 5일 오후 12시 55분 현재 전일 대비 10.8% 상승한 3260원을 기록중이다.

코위버는 지난 2월 16일 아이투자 '오늘의 승부주'에 소개됐다. 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰손 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 소개하는 코너다. 당시 종가는 2220원으로 약 7개월이 지난 현재까지 상승률은 46%다. (바로가기 : [승부주] 코위버, 막힌 무선인터넷 '뚫어~')

이 회사는 광전송장비를 제작한다. 주요제품은 다중서비스지원플랫폼(MSPP)장비다. 음성, 인터넷 등 서비스별로 별도의 망을 구축해야 하는 기존 장비를 개선한 제품이다. 하나의 장비로 다양한 통신 서비스를 통합 제공하는 기능을 갖췄다. 코위버는 MSPP장비의 원천기술을 보유하고 제품을 자체 생산하고 있으며, MSPP를 대체할 신규 장비 개발을 한국전자통신 연구원과 공동으로 개발해 핵심기술을 확보했다. 신규장비는 올해 출시할 계획이다.

MSPP장비는 기존 통신사업자들의 장비 노후화에 따른 대체수요와 금융권에서의 신규 수요가 발생하는 추세다. 업계에서는 통신사들의 LTE서비스가 진행됨에 따라 늘어나는 데이터 전송량을 뒷받침하기 위해 MSPP장비 수요가 늘어날 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 코위버도 관련 수혜주로 꼽힌다. 반기보고서에 따르면 코위버는 국내 주요 통신사업자인 KT, LG유플러스, SK브로드밴드에 광전송장비를 공급한다. 올해 상반기 매출비중은 MSPP 38%, 음성급장비 13% 등이다.

2분기 매출액은 142억원으로 전년 동기 대비 28% 증가했다. 반면 영업이익은 4억7100만원으로 59% 줄었으며, 순이익은 6억2100만원으로 53% 감소했다. 제품 단가 인하로 원가율이 상승했으며, 대손상각비, 무형자산손상차손 등 비용증가로 수익성이 다소 악화됐다.

이 같은 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 13.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.47배다.