전일 발표된 반기보고서에 따르면, 인지컨트롤스의 올 상반기 매출액은 1885억원으로 지난해보다 9% 늘었고, 영업이익과 순이익(연결 지배지분)은 52억6400만원과 132억원으로 각각 37%와 71%가 늘었다. 순이익이 영업이익보다 더욱 큰 폭으로 늘어난 것을 자회사 실적 호조의 결과다. 주요 자회사인 인지디스플레이(지분율 32%)의 올 상반기 순이익은 90억1600만원으로 지난해 동기보다 49% 늘고, 인지정밀제조(소주)유한공사의 순이익은 43억4700만원으로 14% 늘었다.
순이익 증가로 밸류에이션 매력이 높아졌다. 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 3.3배로 1분기 연환산 기준 5.1배보다 낮아졌다. 5년 평균 PER는 8.3배다.
이런 가운데 미국계 펀드인 프랭클린템플턴자산운용('템플턴자산')이 2분기에 지분을 추가 취득한 것이 눈길을 끈다. 템플턴자산은 지난 3월 9일부터 7월 31일까지 33만9331주(지분 2.2%)를 주당 평균 6727원에 취득해 지분율을 종전의 6.6%에서 현재 7.8%로 높였다.
인지컨트롤스는 자동차 부품 전문업체로 온도제어장치(TMS), 엔진제어장치(EMS), 엔지니어링 플라스틱(EP) 등의 제품을 만든다. 온도제어장치는 자동차 엔진, 배터리의 온도를 조절하는 시스템으로 써모스탯(Thermostat) 등의 부품류와 모듈을 생산한다. 엔진제어장치는 엔진의 최적 상태를 유지하기 위헤 센서·컨트롤 역할을 하며, 압력제어 밸브, 엑츄이에터 등이 있다. 엔지니어링 플라스틱은 차량 경량화 관련 제품으로 실린더 헤드 커버 등을 만든다.
지난해 매출 구성은 온도제어장치 35%, 엔진제어장치 34%, 엔지니어링 플라스틱 17%, 기타 14%다. 증권가에 따르면, 주요 고객사별 매출 비중은 현대/기아차 37%를 비롯해 국내 부품업체(Kefico, Mobis, Mando) 29%, 해외업체(Audi,GM, Honeywell) 22% 등이다. 해외 직수출 비중은 약 25%이다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 인지컨트롤스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 138위(상위 8%)를 차지했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
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