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[즉시분석] 한양이엔지 12%↑...PER 6.3배
아이투자가 승부주로 소개했던 한양이엔지21,500원, ▲100원, 0.47%가 급등세다. 27일 오전 11시 34분 현재 12.7% 오른 8820원에 거래되고 있다.
아이투자는 지난 4월 4일 이 회사를 '오늘의 승부주'로 소개했다. 소개 후 현재까지 약 5개월간 주가 상승률은 35%다. 오늘의 승부주는 잘 알려지지 않는 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자가 지분을 확대하는 주식을 골라 매일 소개하는 코너다. 단기간에 승부를 보는 종목이 아닌, '오늘'부터 관심권에 두고 중·장기적으로 활용하자는 취지에서 도입됐다.
※[승부주] 한양이엔지, 반도체 특수설비 회사
이 회사의 올해 반기 누적 매출액은 1540억원으로 지난해 동기보다 15% 줄었고, 영업이익은 98억5600만원으로 25% 늘었으며, 순이익(지분법 적용) 80억9400만원으로 16% 줄었다. 매출 감소에도 매출원가 절감으로 영업이익이 늘었지만, 자회사 실적 부진으로 순이익은 줄었다.
올해 반기 누적 실적을 포함하는 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 6.3배로 최근 5년 평균 8배보다 낮다. 주가순자산배수(PBR)는 1.8배로 5년 평균 1.3배보다 높고, 자기자본이익률(ROE)은 29%로 5년 평균 15%보다 높다. PER과 ROE 계산시 적자를 기록한 2009년 실적은 제외했다.
한양이엔지는 플랜트 설비 회사다. 기계설비공사업 시공능력에서 세보엠이씨15,610원, ▲40원, 0.26%, 성창이엔씨에 이어 3위를 기록 중이다. 매출의 70%가 반도체와 디스플레이 설비 시공에서 발생한다.
한양이엔지의 주력 분야는 배관설비다. 화학약품을 플랜트 밖으로 배출하는데 사용한다. 사업보고서에 따르면 국내 최초로 화학약품중앙공급장치(CCSS)를 국산화해 반도체, 디스플레이 플랜트에 공급하고 있다. CCSS는 반도체와 디스플레이 제조에 필요한 화학약품들을 생산장비로 공급하는 자동기계다. 한양이엔지는 경쟁사인 에스티아이24,750원, 0원, 0%와 시장의 80%를 양분하고 있다.
한편, 언론 보도에 따르면 한양이엔지는 한양디지텍21,200원, ▼-900원, -4.07%, 비츠로시스376원, ▲4원, 1.08%, 쎄트렉아이50,400원, ▼-5,400원, -9.68%와 함께 나로호 발사 관련 테마주로 분류돼 시장의 관심을 받고 있다.
아이투자는 지난 4월 4일 이 회사를 '오늘의 승부주'로 소개했다. 소개 후 현재까지 약 5개월간 주가 상승률은 35%다. 오늘의 승부주는 잘 알려지지 않는 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자가 지분을 확대하는 주식을 골라 매일 소개하는 코너다. 단기간에 승부를 보는 종목이 아닌, '오늘'부터 관심권에 두고 중·장기적으로 활용하자는 취지에서 도입됐다.
※[승부주] 한양이엔지, 반도체 특수설비 회사
이 회사의 올해 반기 누적 매출액은 1540억원으로 지난해 동기보다 15% 줄었고, 영업이익은 98억5600만원으로 25% 늘었으며, 순이익(지분법 적용) 80억9400만원으로 16% 줄었다. 매출 감소에도 매출원가 절감으로 영업이익이 늘었지만, 자회사 실적 부진으로 순이익은 줄었다.
올해 반기 누적 실적을 포함하는 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 6.3배로 최근 5년 평균 8배보다 낮다. 주가순자산배수(PBR)는 1.8배로 5년 평균 1.3배보다 높고, 자기자본이익률(ROE)은 29%로 5년 평균 15%보다 높다. PER과 ROE 계산시 적자를 기록한 2009년 실적은 제외했다.
한양이엔지는 플랜트 설비 회사다. 기계설비공사업 시공능력에서 세보엠이씨15,610원, ▲40원, 0.26%, 성창이엔씨에 이어 3위를 기록 중이다. 매출의 70%가 반도체와 디스플레이 설비 시공에서 발생한다.
한양이엔지의 주력 분야는 배관설비다. 화학약품을 플랜트 밖으로 배출하는데 사용한다. 사업보고서에 따르면 국내 최초로 화학약품중앙공급장치(CCSS)를 국산화해 반도체, 디스플레이 플랜트에 공급하고 있다. CCSS는 반도체와 디스플레이 제조에 필요한 화학약품들을 생산장비로 공급하는 자동기계다. 한양이엔지는 경쟁사인 에스티아이24,750원, 0원, 0%와 시장의 80%를 양분하고 있다.
한편, 언론 보도에 따르면 한양이엔지는 한양디지텍21,200원, ▼-900원, -4.07%, 비츠로시스376원, ▲4원, 1.08%, 쎄트렉아이50,400원, ▼-5,400원, -9.68%와 함께 나로호 발사 관련 테마주로 분류돼 시장의 관심을 받고 있다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 6,730원 | ▼100원 (-1.5%) | 519 | -334 | -425 | N/A | 1.30 | -34.1% |
| DMS | 2,940원 | ▲15원 (0.5%) | 427 | -218 | -181 | N/A | 0.40 | -17.5% |
| 에버테크노 | 3,200원 | ▼85원 (-2.6%) | 416 | -58 | -54 | N/A | 0.52 | -14.8% |
| 참엔지니어링 | 2,235원 | ▼15원 (-0.7%) | 114 | -58 | -49 | 10.9 | 0.75 | 6.9% |
| 케이씨텍 | 3,665원 | ▼65원 (-1.7%) | 606 | 75 | 69 | 10 | 0.67 | 6.7% |
| 엘오티베큠 | 4,940원 | ▼120원 (-2.4%) | 444 | 66 | 57 | 7.5 | 0.98 | 13% |
| 유진테크 | 14,900원 | ▼150원 (-1%) | 1,365 | 406 | 335 | 6.3 | 2.79 | 44% |
| 테스 | 7,320원 | ▼60원 (-0.8%) | 512 | 70 | 74 | 7.7 | 1.18 | 15.3% |
| 국제엘렉트릭 | 13,350원 | ▲250원 (1.9%) | 2,010 | 310 | 265 | 4.9 | 1.50 | 30.9% |
| 에스티아이 | 2,155원 | ▼25원 (-1.1%) | 265 | 24 | 23 | 2.9 | 1.03 | 35.7% |
| 미래컴퍼니 | 24,250원 | ▼450원 (-1.8%) | 624 | 124 | 120 | 9.5 | 2.70 | 28.4% |
| 프로텍 | 7,720원 | ▼80원 (-1%) | 352 | 75 | 68 | 5.6 | 1.00 | 17.8% |
| 유니테스트 | 2,500원 | ▼45원 (-1.8%) | 211 | 53 | 49 | 3.2 | 1.01 | 31.7% |
| 탑엔지니어링 | 4,390원 | ▼95원 (-2.1%) | 369 | 39 | 25 | N/A | 0.50 | -0.7% |
| 시그네틱스 | 3,025원 | ▼100원 (-3.2%) | 1,448 | 86 | 69 | 27.1 | 1.59 | 5.9% |
| 하나마이크론 | 6,240원 | ▼400원 (-6%) | 1,247 | -17 | -25 | N/A | 0.98 | -0.7% |
| STS반도체 | 5,800원 | ▼310원 (-5.1%) | 1,874 | 75 | 4 | 31 | 1.22 | 3.9% |
| 디아이 | 1,855원 | ▼15원 (-0.8%) | 160 | -15 | -35 | N/A | 0.58 | -16.2% |
| ISC | 8,400원 | ▼20원 (-0.2%) | 245 | 94 | 76 | 4.3 | 0.95 | 21.9% |
| 리노공업 | 24,800원 | ▼50원 (-0.2%) | 365 | 143 | 123 | 10.1 | 1.94 | 19.3% |
| 고영 | 23,450원 | ▼300원 (-1.3%) | 486 | 114 | 97 | 11.8 | 2.66 | 22.6% |
| 프롬써어티 | 1,765원 | ▼25원 (-1.4%) | 138 | -37 | -49 | N/A | 0.51 | -3.3% |
| 마이크로컨텍솔 | 2,955원 | ▼5원 (-0.2%) | 131 | 26 | 25 | 4.5 | 1.01 | 22.3% |
| 신성이엔지 | 1,340원 | ▼30원 (-2.2%) | 672 | 37 | 13 | 3.2 | 0.50 | 15.8% |
| 케이엠 | 2,630원 | ▼25원 (-0.9%) | 446 | 13 | 12 | 7 | 0.47 | 6.8% |
| 삼우이엠씨 | 690원 | ▼7원 (-1%) | 568 | 39 | 15 | N/A | 0.47 | -66.2% |
| 휴먼텍코리아 | 696원 | ▼27원 (-3.7%) | 792 | 14 | 5 | N/A | 0.92 | -166.1% |
| 티씨케이 | 9,820원 | ▼230원 (-2.3%) | 281 | 66 | 55 | 10.1 | 1.54 | 15.3% |
| 세진전자 | 2,065원 | ▼15원 (-0.7%) | 113 | 2 | -3 | N/A | 0.56 | -9.6% |
| OCI머티리얼즈 | 47,300원 | ▼1,600원 (-3.3%) | 1,376 | 344 | 226 | 9.9 | 1.52 | 15.3% |
| GST | 3,220원 | ▼180원 (-5.3%) | 377 | 56 | 51 | 4.3 | 0.94 | 21.9% |
| 한양이엔지 | 8,820원 | ▲1,000원 (12.8%) | 1,541 | 99 | 55 | 5.8 | 1.67 | 28.5% |
| 이오테크닉스 | 33,450원 | ▼500원 (-1.5%) | 1,008 | 150 | 126 | 18.1 | 2.17 | 11.9% |
| 테크윙 | 7,530원 | ▼170원 (-2.2%) | 409 | 57 | 43 | 29.7 | 2.43 | 8.2% |
| 제이티 | 7,910원 | ▼220원 (-2.7%) | 397 | 53 | 16 | 11.1 | 2.53 | 22.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한양이엔지] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 기계설비공사 및 반도체용 화학약품중앙공급장비 제조 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 현재 반도체 공급과잉으로 인한 가격하락으로 D램 경기가 부진하나 ㅇ 모바일기기 중심의 견조한 수요 지속으로 향후 업황 회복 기대 ㅇ 화학약품중앙공급장비는 에스티아이와 국내시장을 과점 (시장 점유율 40%) |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업 신설투자 규모에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 설비 공사부분: 국내 및 해외 도급공사 (매출 비중 73%) ㅇ 화학약품중앙공급장비 (매출 비중 26%) |
| 실적변수 | 전방업체 신규투자 증가시 수혜, 반도체 가격 상승시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | 전방업체 설비투자 감소 |
| 신규사업 | 바이오 설비공장 사업 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한양이엔지] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한양이엔지] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김형육 | 본인 | 보통주 | 5,226,443 | 29.0 | 5,226,443 | 29.0 | - |
| 홍옥생 | 처 | 보통주 | 1,714,284 | 9.5 | 1,714,284 | 9.5 | - |
| 김범상 | 자 | 보통주 | 430,161 | 2.4 | 430,161 | 2.4 | - |
| 김윤상 | 자 | 보통주 | 706,109 | 3.9 | 706,109 | 3.9 | - |
| 최영식 | 동서 | 보통주 | 1,047 | 0.1 | 1,047 | 0.1 | - |
| 계 | 보통주 | 8,078,044 | 44.9 | 8,078,044 | 44.9 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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