[미리분석] 이라이콤, 주식MRI 상위 9%

강우람연구원 12.07/17 08:20 조회 1021 누적점수: 0

17일 개장을 앞두고 이라이콤의 상승세가 오늘도 이어질 수 있을 지 주목된다. 이라이콤의 주가는 전일보다 2.5% 상승한 1만4250원에 거래를 마치며 이틀 연속 상승했다.

▷ 국내 1위, 세계 3위 백 라이트 제조업체

이라이콤은 지난 해 기준 국내 1위, 세계 3위의 중소형 백 라이트 유닛(Back Light Unit) 제조 업체다. BLU는 자체발광 능력이 없는 LCD 패널 뒤쪽에서 빛을 내는 LCD 부품이다.

BLU는 LCD패널 제조업체와 제품 개발에서 공동참여가 이뤄지며, 지속적인 부품 개선 및 기술개발을 위해 긴밀한 협력관계를 맺는다. 이라이콤과 협력관계에 있는 LCD 패널 업체로는 삼성모바일디스플레이(SMD)와 LG디스플레이가 있다. 이라이콤의 주요 매출처는 스마트 기기 제조사로 삼성, LG디스플레이, 애플, 아마존 등이다.

스마트 기기 판매 확대 추세는 당분간 지속될 것으로 보인다. 시장조사기관 IDC(Internet Data Coperation)에 따르면 올해 1분기 세계 스마트폰 시장이 전년 동기 대비 42.5% 성장했다고 밝혔다. 또한, 올 1분기 태블릿 PC 출하량은 전년 동기 대비 120% 증가했다고 발표했다.

▷ 하반기 실적 개선 기대

스마트폰 시장 확대에 힘입어 이라이콤의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 34% 증가한 1237억원, 영업이익은 81% 증가한 86억원을 기록했다. 순이익도 73억으로 87% 상승했다.

지난 2일 한화증권은 이라이콤의 2분기 매출액이 전년 동기 대비 8.8% 늘어난 1002억원, 영업이익은 336% 늘어난 49억원을 기록할 것"이라고 예상했다. 한화증권은 하반기로 갈 수록 이라이콤의 실적이 좋아질 것으로 내다봤다. 이 증권사의 김희성 연구원은 "하반기 애플과 아마존의 신제품이 출시되면 신제품 효과로 하반기 강력한 실적 상승이 기대된다"고 설명했다.

이라이콤의 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 5.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.4배, 자기자본이익률(ROE)은 24%다. 이 회사의 5년 평균 PER은 14배, PBR은 1.4배, ROE는 15%다. PER과 PBR은 낮을수록 저평가된 것으로, ROE는 높을수록 수익성이 높은 기업으로 판단한다.

▷ 주식MRI 분석 결과 상위 9%