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[즉시분석] 삼영이엔씨 2%↑…PER 6배
코스피가 약세를 보이는 가운데 삼영이엔씨3,070원, ▼-340원, -9.97%가 사흘만에 반등세다. 25일 오후 2시 4분 현재 전일 대비 2.3% 오른 6080원에 거래되고 있다. 같은시간 코스피는 전일보다 1.3% 하락한 1821.70을 기록중이다.
삼영이엔씨는 지난 1978년 설립된 선박용 전자장비 제조업체다. 항해장비, 선박통신장비등을 생산해 중소형 선박과 군함 등에 납품하고 있다. 그 중에서도 어선, 레저보트 등을 주요 납품처로 두고 있다. 매출비중은 올해 1분기 기준 항해장비 40%, 선박통신장비 36%다. 이외 안테나 등의 기타장비와 군사용으로 쓰이는 방산장비도 생산한다.
올해 1분기 매출액은 93억원으로 지난해 같은 기간보다 5% 증가했다. 영업이익은 19억원으로 12% 늘었고, 순이익은 15억원으로 18% 증가했다. 제품 판매량 증가와 매출원가의 감소에 따른 것이다. 지난해 59%를 기록했던 매출원가율이 올해 54%로 낮아졌다.
이를 반영한 현재 주가수익배수(PER)는 6.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.96배다. 최근 5년 평균 PER 8.9배, PBR 1.29배 대비 낮다. 일반적으로 PER, PBR은 낮을수록 저평가 된 것으로 판단한다. 자기자본이익률(ROE)은 15%다.
한편 삼영이엔씨는 지난 19일 특허취득을 공시했다. 어망관리시스템이라는 이름을 갖는 이번 특허는 위성 위치확인 시스템(GPS)이 내장된 어망전자부이를 통해 해상에 설치된 어망의 정확한 위치정보와 식별부호를 내비게이션에 표시하는 장치에 관한 것이다. 이 제품은 지난 3월 개발 완료해 현재 양산 중에 있으며, 최근 특허를 취득했다.
이 장치를 사용하면 어망의 정확한 위치를 빨리 찾을 수 있어 조업시간이 단축돼 연료비 절감효과를 기대할 수 있다고 회사측은 공시를 통해 설명했다. 또한 어망을 감시하고 분실을 예방하는 기능도 갖는다고 덧붙였다. 삼영이엔씨는 향후 신규시장인 어망관리시스템 시장을 선점하고 국내외 마케팅을 통해 신규 매출을 올릴 계획이다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 삼영이엔씨의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 84위(상위 5%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
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[요트 마리나 관련 기업] 이슈와 수혜주
이에 지방자치단체들은 쓰임새가 적은 연안항을 요트항만으로 활용하는 사업을 추진 중이다. 경기도는 2012년 1월 2일 전곡항 마리나 확충공사를 완료해 이달부터 정상 운영에 들어간다고 밝혔다. 부산은 2013년 1월 백운포에 마리나 시설 건설을 시작할 예정이다. 경상남도는 당항포, 장승포, 통영에 2013년까지 마리나 단지를 조성할 계획이다. 전라남도는 여수 거문도항, 완도 신지항에 각각 8억원을 투자해 소규모 마리나 시설을 집중 육성한다. 또한 2012년 10월까지 함평에 요트마리나시설 공사를 마무리할 방침이다.
마리나 사업이 활성화되면 항만 건설, 요트 생산 관련 기업의 수혜가 예상된다. 단 과도한 기대감에 높은 가격을 지불하는 일이 없도록 주의가 필요하다.
[관련기업]
삼영이엔씨: 국내 유일 레저선박용 전자장비 업체
승화명품건설: 마리나 항만사업
하이쎌: 계열 3사가 해양사업 진행. 현대라이프보트(구명정 및 요트 엔진), 현대요트(럭셔리 요트), 라온하제(반잠수정 제조)
SDN: 국내 선외기(소형 보트 엔진) 1위
[요트 마리나 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼영이엔씨 | 6,070원 | ▲130원 (2.2%) | 93 | 19 | 15 | 6.3 | 0.96 | 15.2% |
승화명품건설 | 1,690원 | ▼10원 (-0.6%) | 50 | 4 | 3 | N/A | 0.65 | -3% |
하이쎌 | 1,275원 | ▲30원 (2.4%) | 126 | -11 | -28 | N/A | 1.16 | -30% |
SDN | 4,765원 | ▼15원 (-0.3%) | 117 | 9 | 8 | 12 | 1.53 | 0% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[삼영이엔씨] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 해상 통신장비 1위 업체 |
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사업환경 | ㅇ 최근 선박의 IT화 추세 ㅇ 선박안전설비 의무탑재 규제 강화로 선박전자장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
경기변동 | 어선, 레저보트, 상선 등의 선박산업과 선박안전설비 기준을 정하는 국제 규정에 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ 선박통신장비 : GMDSS장비, 일반통신장비, 선박자동식별장치 등 (매출 비중 35.4%) ㅇ 항해장비 : GPS항법장치, GPS플로터, 레이더 등 (매출 비중 37.4%) ㅇ 방산장비: 단파통신체계 등 (매출 비중 8.9%) |
원재료 | ㅇ 안테나, 수파기 등 : (매입 비중 15.6%) ㅇ LCD류, IC류, 기타 등 : (매입 비중 62.3%) |
실적변수 | ㅇ 해양레저산업 호황 시 수혜 ㅇ 국내외 선박안전법 규정 강화 시 수혜 ㅇ 환율 상승 시 수혜 |
신규사업 | ㅇ 방산장비 및 알제리 AIS 공급 ㅇ 선교항해당직경보시스템, 전자콤파스, 위성TV안테나, RADAR 등 제품 확대 추진 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼영이엔씨] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼영이엔씨] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
황 원 | 본인 | 보통주 | 2,418,100 | 27.48 | 2,473,100 | 28.10 | 장내매수 |
황재하 | 임원 | 보통주 | 44,000 | 0.50 | 44,000 | 0.50 | - |
손낙용 | 임원 | 보통주 | 19,021 | 0.22 | 0 | 0 | 장내매도 |
계 | 보통주 | 2,481,121 | 28.20 | 2,517,100 | 28.60 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
기 타 | 0 | 0 | 2,517,100 | 28.60 | - |