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[즉시분석] 대원산업 5%↑…시트 판매 호조 지속?
[아이투자 박동규] 대원산업이 나흘 연속 상승세다. 21일 오전 11시 11분 현재 전일 대비 5.1% 오른 5380원에 거래되고 있다. 대원산업은 나흘동안 6.5% 상승했다.
대원산업13,510원, ▼-130원, -0.95%은 현대·기아차에 들어가는 자동차 시트를 만드는 업체다. 포르테와 모닝 등의 시트를 주력으로 생산한다. 올 1분기 차량별 시트의 매출액 비중은 포르테 20%, 모닝 18%, 그랜드카니발 14%, 프라이드 10% 등으로 구성돼 있다. 수출 비중은 70%로 원/달러 환율이 상승하면 수혜를 입는 구조다.
지난해 모닝과 포르테의 판매가 증가하면서 실적 개선을 보였던 대원산업은 올 1분기에도 양호한 실적을 내놨다. 매출액은 1271억원으로 전년 동기 대비 26% 증가했으며, 영업이익은 25% 늘어난 61억4900만원, 순이익은 16% 증가한 45억9100만원을 기록했다.
한국투자교육연구소에 따르면 대원산업은 코스닥 자동차업종 중 주가수익배수(PER)가 3번째로 낮은 기업으로 나타났다.
대원산업의 연환산(최근 12개월 합산) 기준 PER은 4.3배로 5년 평균치(12.5배)의 1/3 수준이다. 주가수익배수는 순이익을 시가총액으로 나눈 값으로 일반적으로 낮을수록 주식이 저평가됐다고 판단한다. 한편 자기자본이익률(ROE)과 주가순자산배수(PBR)는 각각 15%, 0.6배을 기록하고 있다.
대원산업 이외에 코스닥 자동차업종 저PER주(PER이 낮은 주식)로는 엠에스오토텍2,035원, ▲10원, 0.49%, 아트라스BX, 청보산업, 오스템1,027원, ▼-5원, -0.48% 등이 있다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 대원산업의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점으로 전체 상장기업 중 2위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[자동차 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업
[자동차 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어 | 47,950원 | ▲200원 (0.4%) | 10,721 | 1,742 | 1,403 | 23.7 | 2.55 | 10.7% |
| 금호타이어 | 15,850원 | 0원 (0%) | 8,573 | 612 | 172 | 22 | 2.77 | 12.6% |
| 넥센타이어 | 20,950원 | ▲50원 (0.2%) | 3,171 | 476 | 380 | 20.7 | 3.36 | 16.2% |
| 세방전지 | 47,400원 | ▲550원 (1.2%) | 2,134 | 353 | 273 | 5.8 | 1.28 | 22.1% |
| 아트라스BX | 23,550원 | ▼200원 (-0.8%) | 1,151 | 150 | 129 | 4.4 | 0.83 | 19% |
| 현대모비스 | 286,500원 | ▲1,000원 (0.3%) | 41,811 | 5,845 | 5,532 | 15.6 | 2.38 | 15.3% |
| 현대위아 | 173,500원 | ▼500원 (-0.3%) | 14,708 | 1,049 | 757 | 17.7 | 3.11 | 17.6% |
| 만도 | 169,000원 | ▼500원 (-0.3%) | 7,808 | 341 | 289 | 17.6 | 2.58 | 14.6% |
| 한라공조 | 22,050원 | ▲50원 (0.2%) | 5,334 | 383 | 324 | 16.7 | 2.18 | 13.1% |
| 성우하이텍 | 14,200원 | ▼350원 (-2.4%) | 2,786 | 86 | 99 | 14 | 1.44 | 10.3% |
| 대원강업 | 5,660원 | ▼40원 (-0.7%) | 1,754 | 101 | 70 | 13.7 | 1.10 | 8% |
| 한일이화 | 9,220원 | ▼30원 (-0.3%) | 1,853 | 80 | 43 | 9.2 | 1.23 | 13.4% |
| 덕양산업 | 13,900원 | ▼100원 (-0.7%) | 2,183 | 2 | 8 | 6.2 | 0.86 | 13.9% |
| 화승알앤에이 | 13,550원 | ▼50원 (-0.4%) | 1,638 | 44 | 23 | 9 | 0.39 | 4.4% |
| 동양기전 | 13,550원 | ▼100원 (-0.7%) | 1,648 | 104 | 169 | 14.4 | 1.77 | 12.3% |
| 한국프랜지 | 12,650원 | 0원 (0%) | 1,628 | 35 | 20 | 62.1 | 0.40 | 0.6% |
| 에스엘 | 22,050원 | ▼350원 (-1.6%) | 1,486 | 126 | 185 | 18 | 1.63 | 9.1% |
| 화신 | 10,600원 | ▲100원 (0.9%) | 1,635 | 190 | 196 | 6.6 | 1.16 | 17.5% |
| 에코플라스틱 | 2,285원 | ▲5원 (0.2%) | 1,318 | 1 | 6 | 8.4 | 0.44 | 5.3% |
| 세종공업 | 13,650원 | ▲100원 (0.7%) | 1,186 | 95 | 83 | 7.6 | 1.10 | 14.4% |
| 평화정공 | 18,450원 | ▼250원 (-1.3%) | 1,130 | 29 | 48 | 11.8 | 1.66 | 14.1% |
| 한국단자 | 22,200원 | ▲100원 (0.5%) | 1,001 | 91 | 82 | 8 | 0.64 | 8% |
| 대원산업 | 5,380원 | ▲260원 (5.1%) | 1,271 | 61 | 46 | 4.3 | 0.64 | 14.8% |
| 대유에이텍 | 1,945원 | ▲120원 (6.6%) | 1,158 | 41 | 26 | 25.8 | 2.27 | 8.8% |
| 경창산업 | 4,955원 | ▼75원 (-1.5%) | 1,021 | -28 | -28 | 638.2 | 1.46 | 0.2% |
| 동일벨트 | 7,800원 | ▼50원 (-0.6%) | 848 | 68 | 54 | 8.6 | 0.85 | 9.9% |
| 동국실업 | 2,305원 | ▲30원 (1.3%) | 687 | 52 | 47 | 4.8 | 0.51 | 10.7% |
| 상신브레이크 | 3,630원 | ▼40원 (-1.1%) | 571 | 39 | 28 | 10.6 | 1.07 | 10.1% |
| 우수AMS | 1,600원 | ▲20원 (1.3%) | 359 | 4 | 3 | 17.1 | 0.90 | 5.2% |
| 동아화성 | 3,520원 | ▼25원 (-0.7%) | 294 | 22 | 12 | N/A | 1.33 | -4.1% |
| 인팩 | 3,460원 | ▼20원 (-0.6%) | 317 | 12 | 25 | 4.9 | 0.71 | 14.4% |
| 새론오토모티브 | 4,575원 | ▼35원 (-0.8%) | 314 | 18 | 16 | 9.4 | 0.74 | 7.8% |
| 성창에어텍 | 3,600원 | ▼20원 (-0.6%) | 157 | 11 | 9 | 5.9 | 0.83 | 14% |
| SJM | 7,120원 | ▲20원 (0.3%) | 309 | 20 | 21 | 12.3 | 1.14 | 9.3% |
| 넥센테크 | 7,130원 | ▲180원 (2.6%) | 206 | 8 | 9 | 32.3 | 2.50 | 7.7% |
| 광진윈텍 | 2,165원 | ▼25원 (-1.1%) | 188 | 11 | 7 | 13.5 | 0.64 | 4.8% |
| 에코플라스틱 | 2,285원 | ▲5원 (0.2%) | 1,318 | 1 | 6 | 8.4 | 0.44 | 5.3% |
| KCW | 3,690원 | ▼80원 (-2.1%) | 268 | 21 | 13 | 6.4 | 0.65 | 10.2% |
| 유성기업 | 2,990원 | ▲55원 (1.9%) | 784 | 68 | 81 | 6.1 | 0.44 | 7.3% |
| 풍강 | 3,395원 | ▲40원 (1.2%) | 426 | 25 | 30 | 6.2 | 0.68 | 10.9% |
| 화신테크 | 2,130원 | ▲75원 (3.6%) | 88 | 3 | 11 | 7 | 0.51 | 7.3% |
| 청보산업 | 2,250원 | ▼95원 (-4%) | 60 | 4 | 7 | 4.9 | 0.99 | 20.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[대원산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 기아차의 레이, 모닝, 포르테용 자동차 시트 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ㅇ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ㅇ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체 생산계획에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 시트 : 기아차 모닝, 그랜드카니발, 포르테, 프라이드 등에 설치 |
| 원재료 | ㅇ 조립재 (매입 비중 82%) ㅇ 후렘재 (매입 비중 10%) ㅇ 화공재 (매입 비중 8%) |
| 실적변수 | ㅇ 기아차 모닝, 그랜드카니발, 포르테, 프라이드 판매대수 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 높은 기아차 매출 의존도 ㅇ 높은 대주주 지분율. 주주 친화적인 정책에 소홀할 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대원산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대원산업] 주요주주
| (기준일 : | 2011년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 허재건 | 최 대 주 주 | 보통주 | 1,596,463 | 13.30 | 2,060,846 | 14.31 | 무상증자등으로인한 주식수증가 |
| 대원강업(주) | 주 요 주 주 | 보통주 | 1,565,000 | 13.04 | 1,733,000 | 12.03 | " |
| 허재혁 | 특수관계인 | 보통주 | 978,000 | 8.15 | 1,173,600 | 8.15 | " |
| 허재철 | 특수관계인 | 보통주 | 441,905 | 3.68 | 530,286 | 3.68 | " |
| 허수열 | 특수관계인 | 보통주 | 420,000 | 3.50 | 504,000 | 3.50 | " |
| 허재균 | 특수관계인 | 보통주 | 416,000 | 3.47 | 499,200 | 3.47 | " |
| 허서희 | 특수관계인 | 보통주 | 185,000 | 1.54 | 222,000 | 1.54 | " |
| 허승희 | 특수관계인 | 보통주 | 185,000 | 1.54 | 222,000 | 1.54 | " |
| 허진영 | 특수관계인 | 보통주 | 185,000 | 1.54 | 222,000 | 1.54 | " |
| 허선호 | 특수관계인 | 보통주 | 170,000 | 1.42 | 212,000 | 1.47 | " |
| 박성원 | 특수관계인 | 보통주 | 155,000 | 1.29 | 186,000 | 1.29 | " |
| 김숙형 | 특수관계인 | 보통주 | 150,000 | 1.25 | 180,000 | 1.25 | " |
| 하혜정 | 특수관계인 | 보통주 | 150,000 | 1.25 | 180,000 | 1.25 | " |
| 허진호 | 특수관계인 | 보통주 | 150,000 | 1.25 | 180,000 | 1.25 | " |
| 허진희 | 특수관계인 | 보통주 | 150,000 | 1.25 | 180,000 | 1.25 | " |
| 허윤영 | 특수관계인 | 보통주 | 136,000 | 1.13 | 163,200 | 1.13 | " |
| 허문호 | 특수관계인 | 보통주 | 122,000 | 1.02 | 146,400 | 1.02 | " |
| 허재무 | 특수관계인 | 보통주 | 109,920 | 0.92 | 131,904 | 0.92 | " |
| 허재기 | 특수관계인 | 보통주 | 19,000 | 0.16 | 22,800 | 0.16 | " |
| 박영선 | 임 원 | 보통주 | 1,790 | 0.01 | 2,448 | 0.02 | " |
| 최광규 | 임 원 | 보통주 | 10 | 0.00 | 12 | 0.00 | " |
| 계 | 보통주 | 7,286,088 | 60.72 | 8,751,696 | 60.78 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 7,286,088 | 60.72 | 8,751,696 | 60.78 | - | ||
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