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[즉시분석] 우주일렉트로 4%↑…'KB자산 신규 취득'
12.06/19
형재혁
[아이투자 형재혁] KB자산운용이 지분 5.27%를 신규 확보한 우주일렉트로16,560원, ▲360원, 2.22%가 상승세다.
19일 오후 2시 48분 현재 4.4% 오른 2만4600원에 거래되고 있다.
전일 금융감독원 전자공시에 따르면 KB자산는 지난 14일 처음으로 지분을 5% 이상 확보했고, 이튿날 1만9916주(0.25%P)를 2만2955원에 추가 매수했다.
우주일렉트로의 올해 1분기 매출액은 365억원 지난해 동기보다 9% 늘었다. 하지만 영업이익은 21억8000만원으로 45%, 순이익은 19억2000만원으로 42% 줄었다. 증권가에 따르면 이는 자동차용 커넥터 관련 연구개발비 증가와 IMT(In Mold Transcription) 사업부의 실적 저조에 따른 수익성 감소 효과의 결과로 풀이된다.
1분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 27.8배로 5년 평균인 11.1배보다 높다. 주가순자산배수(PBR)는 1.6배로 5년 평균인 1.9배보다 낮다. 자기자본이익률(ROE)은 6%로 5년 평균 22%보다 낮다.
우주일렉트로는 1993년 설립된 커넥터(Connector) 제조업체다. 주력 제품은 LCD 패널용 커넥터와 휴대폰용 커넥터다. 커넥터란 전원과 기기 사이를 전기적으로 연결하면서 탈부착을 쉽게 해주는 전자부품이다.
커넥터는 흔히 범용 커넥터와 초정밀 커넥터로 나눌 수가 있는데 이는 연결 단자 간의 간격과 결합 높이에 따라 구분된다. 최근 스마트 기기의 판매 호조로 초정밀 커넥터 수요가 증가하고 있다.
19일 오후 2시 48분 현재 4.4% 오른 2만4600원에 거래되고 있다.
전일 금융감독원 전자공시에 따르면 KB자산는 지난 14일 처음으로 지분을 5% 이상 확보했고, 이튿날 1만9916주(0.25%P)를 2만2955원에 추가 매수했다.
우주일렉트로의 올해 1분기 매출액은 365억원 지난해 동기보다 9% 늘었다. 하지만 영업이익은 21억8000만원으로 45%, 순이익은 19억2000만원으로 42% 줄었다. 증권가에 따르면 이는 자동차용 커넥터 관련 연구개발비 증가와 IMT(In Mold Transcription) 사업부의 실적 저조에 따른 수익성 감소 효과의 결과로 풀이된다.
1분기 연환산 기준(최근 4분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 27.8배로 5년 평균인 11.1배보다 높다. 주가순자산배수(PBR)는 1.6배로 5년 평균인 1.9배보다 낮다. 자기자본이익률(ROE)은 6%로 5년 평균 22%보다 낮다.
우주일렉트로는 1993년 설립된 커넥터(Connector) 제조업체다. 주력 제품은 LCD 패널용 커넥터와 휴대폰용 커넥터다. 커넥터란 전원과 기기 사이를 전기적으로 연결하면서 탈부착을 쉽게 해주는 전자부품이다.
커넥터는 흔히 범용 커넥터와 초정밀 커넥터로 나눌 수가 있는데 이는 연결 단자 간의 간격과 결합 높이에 따라 구분된다. 최근 스마트 기기의 판매 호조로 초정밀 커넥터 수요가 증가하고 있다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 삼성전자가 스마트폰 세계 시장 점유율 1위로 올라섰다. 시장 조사 전문 기관 가트너에 따르면 삼성전자는 2011년 3분기에 스마트폰 2400만대를 판매해 시장점유율 1위를 차지했다. 삼성전자는 2011년 연간 스마트폰 출하량에서도 9400만대로 1위를 기록했다.
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스맥 | 11,500원 | ▲250원 (2.2%) | 1,125 | 100 | 77 | 5 | 2.15 | 43.1% |
| 시노펙스 | 2,345원 | ▼5원 (-0.2%) | 1,109 | 28 | 15 | 11.6 | 1.25 | 10.8% |
| 멜파스 | 18,250원 | ▲100원 (0.6%) | 592 | 23 | 16 | 34.5 | 2.22 | 6.4% |
| 일진디스플 | 13,750원 | ▲200원 (1.5%) | 1,180 | 130 | 143 | 9.8 | 3.63 | 37% |
| 캠시스 | 1,495원 | ▲30원 (2%) | 493 | 43 | 37 | 10.2 | 0.61 | 6% |
| 파트론 | 11,000원 | ▼400원 (-3.5%) | 1,308 | 129 | 109 | 8.8 | 2.16 | 24.4% |
| 아모텍 | 5,370원 | ▲160원 (3.1%) | 264 | 22 | 8 | N/A | 0.46 | -0.3% |
| 와이솔 | 12,250원 | ▼100원 (-0.8%) | 206 | 46 | 47 | 11.7 | 2.75 | 23.6% |
| 블루콤 | 9,950원 | ▼40원 (-0.4%) | 162 | 23 | 18 | 16.7 | 0.98 | 5.8% |
| 이엠텍 | 24,400원 | 0원 (0%) | 305 | 24 | 24 | 361.3 | 3.95 | 1.1% |
| 우주일렉트로 | 24,600원 | ▲1,050원 (4.5%) | 365 | 22 | 19 | 26.9 | 1.60 | 5.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[우주일렉트로닉스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰·LCD·PDP용 커넥터 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 휴대폰·LCD 시장의 꾸준한 성장세 ㅇ 값싸고 풍부한 노동력을 지닌 신흥국과 경쟁 격화 |
| 경기변동 | 휴대폰·디스플레이 시장 등 전기전자의 전방산업과 경기 동행 |
| 주요제품 | 휴대폰·LCD·PDP용 커넥터 (매출 비중 100%) |
| 실적변수 | ㅇ 주요 수요처인 삼성전자와 LG디스플레이 등 전기전자업체들 호황시 수혜 ㅇ 최종 완성품업체의 판매 실적과 재고 보유 수준 및 생산 수준이 중요 |
| 리스크 | 신흥국과의 경쟁 격화 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우주일렉트로닉스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[우주일렉트로닉스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 노영백 | 본인 | 보통주 | 2,181,492 | 21.96 | 2,181,492 | 21.96 | - |
| 이정실 | 처 | 보통주 | 373,380 | 3.76 | 373,380 | 3.76 | - |
| 노시백 | 제 | 보통주 | 1,466 | 0.01 | 1,466 | 0.01 | - |
| 노중산 | 자 | 보통주 | 211,510 | 2.13 | 211,510 | 2.13 | - |
| 노선일 | 녀 | 보통주 | 210,603 | 2.12 | 210,603 | 2.12 | - |
| 김병록 | 타인 | 보통주 | 1,265 | 0.01 | 1,265 | 0.01 | - |
| CarlyleGrowthKorea | 타인 | 보통주 | 1,093,600 | 11.01 | 1,093,600 | 11.01 | - |
| 계 | 보통주 | 4,073,316 | 41.00 | 4,073,316 | 41.00 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
